Facendo seguito all'avviso di UniCredit datato 24 gennaio 2012, UniCredit comunica i risultati del suo invito ai portatori dei Titoli (come di seguito definiti) che avevano i requisiti per presentare offerte di vendita dei Titoli detenuti all'Acquirente in cambio di un corrispettivo in denaro , e del soddisfacimento delle condizioni per l'Invito.
I Titoli BA-CA 1 ed i Titoli BA-CA 2, i Titoli UCI Trust III e i Titoli UCI Trust IV (ciascuno come definito nella seguente tabella) sono congiuntamente definiti come “Preferred Securities”, e le Notes UC T1, le Notes UC Lux T1 Euro, le Notes UC Lux T1 Sterling, le Notes 2018 Euro, le Notes 2016 Euro e le Notes 2016 Sterling (ciascuna come definita nella seguente tabella) sono congiuntamente definite come “Titoli di Debito” e, unitamente alle Preferred Securities, i “Titoli”).
Le Offerte si sono concluse alle ore 17.00, CET, del 3 febbraio 2012.
I portatori dei Titoli di un importo aggregato di liquidation preferences (nel caso di Preferred Securities) e di un valore nominale (nel caso di Titoli di Debito) pari a €1.293.033.000 con riferimento ai Titoli denominati in Euro e pari a £473.264.000con riferimento ai Titoli denominati in Sterlina, hanno validamente offerto i propri titoli nel corso delle Offerte. L'Acquirente ha accettato di acquistare tutti i Titoli di Debito e le Preferred Securities validamente offerte nel corso delle Offerte.
La data di regolamento per l'acquisto da parte di UniCredit dei Titoli che sono stati validamente offerti ai sensi delle Offerte è atteso che sia il 10 febbraio 2012.
In relazione ai Titoli che ha accettato di riacquistare, l'Acquirente si riserva il diritto di detenere, riemettere, rivendere o riscattare tali Titoli ai fini della cancellazione, in conformità ai termini e alle condizioni di ciascun Titolo.