A giugno 2019 Amundi *ha sottoscritto un private placement da 50 milioni di euro emesso da I.M.A. Industria Macchine Automatiche (IMA) - produttore italiano di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio – unitamente ad *un finanziamento sindacato di medio-lungo termine da 180 milioni di euro sottoscritto da *UniCredit *in qualità di unico bookrunner.

Il pacchetto è destinato a finanziare l'acquisizione da parte di IMA di ATOP, una società italiana che produce macchine automatiche per la realizzazione di componenti per motori elettrici. L'operazione offre inoltre ad IMA l'opportunità di diversificare le scadenze del proprio debito e le fonti di finanziamento.

Grazie alla relazione pluriennale con IMA, Amundi è stata in grado di rendere proprietaria l'operazione di private placement e sottoscrivere l'intero ammontare dell'emissione obbligazionaria privata a 7 anni da 50 milioni di euro.

"Siamo lieti di essere un investitore fondamentale del piano di finanziamento privato di IMA. Con IMA firmiamo l'undicesimo contratto dell'anno e il terzo all'estero" afferma Thierry Valliere, Head of Private Debt in Amundi. Il Gruppo Crédit Agricole ha ricoperto un ruolo importante nell'operazione, partecipando all'emissione obbligazionaria tramite Amundi e al prestito sindacato a medio termine attraverso Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole CIB; inoltre quest'ultimo ha operato in qualità di "Mandated Lead Arranger", come partecipante al finanziamento e controparte nella copertura. Questa operazione è un esempio significativo della partnership di successo tra UniCredit e Amundi nel supportare le aziende italiane di media-grande dimensione in un processo ben coordinato ed efficiente.