Borgosesia SpA ("Borgosesia" o l'"Emittente") comunica come il Consiglio di Amministrazione della stessa abbia deliberato l'emissione e l'avvio del relativo collocamento riservato a investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all'estero (il "Collocamento"), anche in più tranche, di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000,00 (le "Obbligazioni"). Il prestito sarà soggetto a covenant finanziari. Le Obbligazioni, che avranno un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base annua, pagabile in due cedole semestrali, definitivamente stabilito all'esito del Collocamento - avranno una durata di 5 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente a partire dal 1° giugno 2024. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma di distribuzione di ExtraMOT. È previsto che le Obbligazioni, una volta emesse, vengano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. Per ulteriori informazioni si rimanda al documento di distribuzione e ammissione che sarà pubblicato da Borgosesia prima dell'avvio del Collocamento. Si prevede che l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà entro il mese di febbraio 2021. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno comunicate al pubblico mediante successivo comunicato stampa. Gli esiti del Collocamento e i termini finali delle Obbligazioni, compreso il relativo tasso di interesse, saranno comunicati al termine del Collocamento stesso. L'emissione delle Obbligazioni permetterà di supportare il nuovo piano di investimenti programmato dalla Società, la cui entità complessiva è prevista in crescita rispetto alle previsioni del piano industriale 2019-2022. Nell'ambito dell'operazione BPER Banca S.p.A. agisce come arranger. L'operatore aderente al mercato incaricato della distribuzione sarà Equita SIM S.p.A.

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