Campari successo per il bond unrated

Davide Campari-Milano S.p.A. ha oggi completato con successo la sua prima emissione sul mercato pubblico dei capitali in Euro, con un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 7 anni. Il prestito obbligazionario, specifica una nota del gruppo, ha un valore nozionale di 350 milioni di euro e paga una cedola annua fissa del 5,375 per cento. Il prezzo di emissione è 99,431% e corrisponde a un rendimento lordo dell'obbligazione del 5,475 per cento.Il prestito obbligazionario rappresenta la prima emissione di Campari sul mercato Eurobond e ha raccolto adesioni per un controvalore superiore a 2,7 miliardi di euro, 9 volte superiori all'ammontare inizialmente richiesto. L'offerta è stata rivolta ai soli investitori istituzionali. Il prestito obbligazionario scade il 14 ottobre 2016 ed è caratterizzato da tagli di 50.000 euro e multipli di 1.000 euro fino a 99.000 euro. Sarà fatta domanda per la quotazione delle obbligazioni sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e scambio nel relativo mercato regolamentato. Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga il 14 ottobre 2009.La maggior parte delle obbligazioni, conclude un comunicato, sono state allocate presso investitori in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera. I proventi dell'emissione verranno utilizzati dall'emittente per il rifinanziamento del debito esistente e per l'attività aziendale in generale.