Comital, completata ristrutturazione del debito finanziario

Management & Capitali ha reso noto venerdì che è stata completata la ristrutturazione finanziaria e l'operazione di patrimonializzazione di Comital S.p.A."In particolare - precisa una nota - è stato perfezionato un aumento di capitale di euro 5,2 milioni, di cui euro 5 milioni sottoscritti da M&C (che aumenta la propria partecipazione nella società dal 68% al 96,8%) ed è stato formalizzato l'accordo con i creditori finanziari, che prevede l'emissione da parte di Comital S.p.A. di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), da sottoscriversi mediante conversione a patrimonio di debiti a medio e lungo termine, riservati (i) alle banche finanziatrici per Euro 87,5 milioni e (ii) a M&C per la quota residua di Euro 1,2 milioni del prestito obbligazionario emesso da Comital.La ristrutturazione finanziaria definita nel Piano Industriale concordato con le banche creditrici - e asseverato ex art. 67 L.F. da un esperto indipendente - determina inoltre il riscadenziamento fino a 12 anni del debito residuo a medio lungo termine, ammontante a Euro 95,5 milioni, e la rinegoziazione dei relativi interessi con un periodo di moratoria nel biennio 2009-2010.La completa esecuzione degli accordi finalizzati alla patrimonializzazione della società sarà deliberata dall'assemblea degli azionisti di Comital S.p.A., convocata per il 30 ottobre 2009 per introdurre le modifiche statutarie necessarie alla emissione degli SFP e l'adozione del relativo Regolamento.Nell'operazione Comital è stata assistita da Mediobanca e dallo Studio Legale Alpeggiani e Associati, M&C è stata assistita dallo Studio Legale Pavesio e Associati e le banche creditrici dallo Studio Legale Latham & Watkins". (CD)