La società Digital Bros (DIB:MI), Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore dei videogame, comunica di aver sottoscritto un accordo con la società sudcoreana Smilegate Holdings riguardante le attività detenute da quest'ultima in Starbreeze AB. Starbreeze AB, società di diritto svedese quotata sul Nasdaq Stockholm, è l'editore del famoso videogioco Payday. La società è uscita con successo da un processo di reconstruction, assimilabile a un concordato in continuità, lo scorso 6 dicembre 2019, proponendo ai creditori un piano di pagamenti approvato dalla Stockholm District Court. Smilegate Holdings è una società sudcoreana che sviluppa e pubblica videogiochi in versione mobile e per personal computer. La società possiede un prestito obbligazionario convertibile emesso da Starbreeze per un valore di 215 milioni di SEK (20,4 milioni di Euro) ed un credito nella società svedese di circa 13,8 milioni di Euro. Smilegate Holdings possiede inoltre 3.601.083 azioni Starbreeze STAR A e 6.018.948 azioni Starbreeze STAR B che corrispondono al 2,92% del capitale sociale di Starbreeze AB ed al 5,21% dei diritti di voto. Digital Bros ha sottoscritto un'opzione call per l'acquisto del prestito obbligazionario convertibile di 215 milioni di SEK (20,4 milioni di Euro) ad un prezzo di 17 milioni di Euro. Nel caso in cui l'opzione venisse esercitata, il prezzo di acquisto sarà pagato in due rate: 7 milioni di Euro alla data di esercizio e 10 milioni di Euro al 28 febbraio 2021. Se l'opzione non dovesse essere esercitata, Digital Bros dovrà pagare una penale di 2 milioni di Euro. Il giorno 13 gennaio 2020 si è svolta l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Starbreeze AB che ha deliberato la rideterminazione del prezzo di conversione del prestito obbligazionario convertibile a 2,25 SEK per azione. Qualora fosse convertito in azioni di Starbreeze AB, il prestito obbligazionario convertibile comporterebbe l'emissione di n. 95.578.667 nuove azioni Starbreeze STAR B corrispondenti al 22,49% del capitale sociale ed al 10,60% dei diritti di voto. Digital Bros ha altresì sottoscritto un'opzione sul credito, del valore di circa 13,8 milioni di Euro, detenuto da Smilegate Holdings in Starbreeze AB. Il credito rientra nel processo di ristrutturazione aziendale di Starbreeze AB e sarà rimborsato nei termini di pagamento del piano di reconstruction approvato dalla District Court svedese e non oltre 5 anni. Digital Bros ha un'opzione call per l'acquisto e Smilegate Holdings ha un'opzione put per la vendita del credito entrambe al prezzo di 2 milioni di Euro. Digital Bros ha la possibilità acquistare, in alternativa alle opzioni descritte sopra, tutti gli asset detenuti da Smilegate Holdings in Starbreeze AB al prezzo di 19,2 milioni di Euro. Il valore nominale complessivo delle attività è di circa 35,8 milioni di Euro: