Ambienta SGR SpA, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, è orgogliosa di annunciare l'acquisizione di Cap Vert ("Cap Vert"), uno dei maggiori player francesi nel settore dei servizi legati alla cura del verde urbano. La proprietà del Gruppo è attualmente detenuta da Evolem, BNP Développement e il management. A seguito dell'operazione Ambienta sarà l'azionista di maggioranza ed il management e gli attuali azionisti reinvestiranno una parte importante del loro capitale, alla luce delle eccellenti performance del Gruppo e del grande potenziale di crescita dei prossimi anni.

  • Cap Vert*, fondata nel 1984 con sede nella regione di Parigi, è un provider multiservice per la cura del verde urbano con un particolare expertise nei servizi di potatura. Si occupa della manutenzione delle aree verdi urbane attraverso servizi di irrigazione, realizzazione di fontane e l'erogazione di trattamenti eco-friendly preventivi e curativi. Queste pratiche sono in grado di produrre una maggiore crescita e un minore tasso di mortalità degli alberi nelle aree urbane, che possono così catturare fino al 70% in più di emissioni di Co2 rispetto ad altri alberi maturi non trattati. I principali clienti a cui Cap Vert offre i propri servizi sono istituzioni pubbliche, con le quali stringe prevalentemente accordi pluriennali per la manutenzione degli spazi verdi o per servizi di potatura. Cap Vert viene riconosciuta come un player di riferimento per il settore e conta ad oggi più di 500 dipendenti, con l'ambizione di continuare ad espandere la sua rete sul territorio francese. Cap Vert è un "one stop shop" per i servizi di cura del verde urbano che agisce come consolidatore di mercato. Con l'ingresso di Evolem la strategia Buy & Build ha vissuto una notevole accelerazione, con ben 9 acquisizioni negli ultimi 12 mesi.

L'importante crescita, sia organica che per vie esterne, ha permesso al Gruppo di completare e superare gli obiettivi del business plan quinquennale in soli due anni.

Rispetto alla strategia di investimento di Ambienta, Cap Vert è un investimento di "Pollution Control". Le attività del Gruppo migliorano infatti la crescita della vegetazione, aumentano la cattura di anidride carbonica, contribuiscono ad ottimizzare i flussi idrici e di calore nelle città e migliorano la conservazione della biodiversità. Il Gruppo esegue inoltre trattamenti ambientali e servizi di irrigazione.

I fattori di attrattività per Ambienta sono stati il mercato di riferimento, sostenuto da trend di sostenibilità di lungo periodo, l'offerta unica di servizi legati alla cura del verde urbano e il potenziale di crescita in un mercato con significative opportunità di consolidamento. La solida performance degli ultimi anni e l'impegno del management, hanno convinto Evolem e BNP Développement a reinvestire nell'operazione al fianco di Ambienta. Con il supporto degli azionisti il Gruppo, guidato dal fondatore Alain Capillon e da un management team di altro profilo, continuerà ad espandere la sua presenza geografica in Francia sviluppando ulteriormente le attività esistenti, ma anche allargando l'offerta attraverso ulteriori add-on.

  • Alain Capillon*, Founder and Chairman di Cap Vert ha commentato: «Sono fiero dei progressi fatti da Cap Vert negli ultimi anni. Questa operazione è l'inizio di una nuova era. Siamo felici di accogliere Ambienta nel capitale del Gruppo, al fianco dei nostri azionisti storici Evolem e BNP Développement, con l'obiettivo comune di accelerare la nostra crescita e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento.»

  • François Noir*, Managing Partner di Evolem aggiunge «18 mesi fa abbiamo avuto la possibilità di investire in Cap Vert Group con l'obiettivo di costruire un leader francese nella cura del verde urbano e nella potatura, accelerandone la crescita organica e la crescita esterna per aumentare la copertura geografica. La velocità di esecuzione di questa strategia da parte del team guidato da Alain Capillon, con 9 acquisizioni e il raddoppio delle dimensioni del Gruppo, ci ha portato oggi a realizzare la partnership con Ambienta con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la nostra penetrazione di mercato e proseguire con la crescita del gruppo.»

  • Gwenaelle Le Ho Daguzan*, Partner di Ambienta afferma: «Siamo felici di poter supportare il management team di Cap Vert nella strategia di crescita, sia organica che esterna. Insieme ad Evolem hanno fatto un percorso straordinario che desideriamo continuare negli anni a venire con altrettanta intensità e successo, facendo leva sull'impatto positivo sull'ambiente che è da sempre al centro della strategia di Ambienta.»

L'operazione è stata seguita da Advention per le attività di Vendor Due Diligence, A8 per la Due Diligence finanziaria, Agilys Avocats in qualità di Advisor legale e fiscale e Oaklins per le attività di M&A. Le attività di deal structuring sono state curate, per entrambe le parti, da Arsene Taxand.


  • Ambienta *

**Ambienta è una società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale in società pubbliche e private. Con sedi a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce asset per oltre 1,5 miliardi di euro concentrandosi su investimenti in società pubbliche e private guidate dai megatrend ambientali e i cui prodotti o servizi migliorano l'uso efficiente delle risorse naturali o il controllo dell'inquinamento. Ambienta ha completato ad oggi 46 investimenti nell'ambito del private equity, ha creato il primo fondo absolute return interamente focalizzato sulla sostenibilità e gestisce un range completo di prodotti sostenibili dal fondo multi asset a basso rischio all'equity long only. Per maggiori informazioni visitate il sito www.ambientasgr.com, seguite la pagina LinkedIn di Ambienta o entrate in contatto con noi .

  • Evolem *

**Family office creato nel 1997 da Bruno Rousset, fondatore di April, Evolem ha come obiettivo quello di sviluppare e far crescere iniziative sostenibili a favore dell'imprenditorialità, dell'occupazione, dell'istruzione e dell'ambiente. Catalizzatore di iniziative, Evolem conta oggi 23 dipendenti e si basa su un approccio imprenditoriale responsabile. Evolem affianca le PMI per trasformarle in aziende di medie dimensioni, supporta le start-up e sostiene progetti pro bono con lo scopo di massimizzare il loro impatto. Evolem ha supportato ad oggi più di cento aziende, che oggi rappresentano 6.000 posti di lavoro e quasi 700 milioni di euro di fatturato.

(GD - www.ftaonline.com)