Facendo seguito a quanto comunicato in data 11 novembre 2021, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BANCA INTERMOBILIARE" o la "BANCA") ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in esercizio parziale della delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2019 (l'"AUMENTO DI CAPITALE"), nonché il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni (l'"OFFERTA IN OPZIONE"). L'avvio dell'Offerta in Opzione e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. In esecuzione dell'Aumento di Capitale saranno emesse massime n. 683.613.317 azioni ordinarie Banca Intermobiliare di nuova emissione (le "NUOVE AZIONI"), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Banca Intermobiliare già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Banca aventi diritto nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 12 azioni ordinarie Banca Intermobiliare possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,0336 per ciascuna Nuova Azione (il "PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE"), da imputarsi quanto a Euro 0,001 a capitale sociale e quanto a Euro 0,0326 a sovrapprezzo. Il controvalore dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 22.969.407,45. Rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP), il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione incorpora uno sconto del 12,7% circa, se calcolato con riferimento al prezzo ufficiale medio di Borsa del trimestre precedente il 26 novembre 2021 (compreso), ovvero uno sconto del 15% circa, se calcolato con riferimento al prezzo di chiusura di Borsa del 26 novembre 2021. Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione, subordinatamente all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto (come infra definito) da parte della Consob, è previsto che:
• i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "DIRITTI DI OPZIONE") siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 6 dicembre 2021 al 20 dicembre 2021 (estremi inclusi) (il "PERIODO DI OPZIONE"); e
• i Diritti di Opzione siano negoziabili su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EURONEXT MILAN"), dal 6 dicembre 2021 al 14 dicembre 2021 (estremi inclusi).
L'avvio dell'Offerta in Opzione, così come le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni e il calendario sopra indicati, sono subordinati al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni su Euronext Milan (il "PROSPETTO"). Il Prospetto sarà reso disponibile presso la sede legale di Banca Intermobiliare, in Torino, Via San Dalmazzo n. 15 e sul sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com). I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile (l'"OFFERTA IN BORSA"). Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno comunicate tramite specifico avviso. Le Nuove Azioni, al momento dell'emissione, saranno accreditate e avranno godimento pari alle azioni ordinarie Banca Intermobiliare già in circolazione. Si prevede che le Nuove Azioni siano ammesse in via automatica alle negoziazioni su Euronext Milan dalla data di emissione, essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Banca. Si rammenta che il socio di maggioranza, Trinity Investments Designated Activity Company, è titolare di n. 1.432.873.966 azioni Banca Intermobiliare (rappresentative dell'86,99% del capitale sociale della Banca) ha espresso l'impegno irrevocabile alla sottoscrizione della porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza nonché alla sottoscrizione di tutte le Nuove Azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa. L'Aumento di Capitale si inserisce tra le azioni contemplate dal Piano Strategico 2020-2025, di cui si conferma il proseguimento delle attività di rilancio del Gruppo secondo le linee guida nello stesso definite e comunicate al mercato in data 01 aprile 2021. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Prospetto che sarà pubblicato prima dell'inizio dell'Offerta in Opzione.

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