Guala Closures S.p.A. (la "Società") annuncia in data odierna di aver completato con successo il pricing del prestito obbligazionario senior secured di importo complessivo in linea capitale di Euro 500 milioni con scadenza nel 2028 (le "Obbligazioni"), che verrà emesso ad un prezzo di emissione pari al 100% e che maturerà un tasso di interesse annuo del 3,25% (l'"Offerta"). Si prevede che l'Offerta sarà completata il 7 luglio 2021 ed è soggetta a consuete condizioni di chiusura. L'Offerta è stata incrementata rispetto all'importo complessivo in linea capitale di Euro 475 milioni precedentemente annunciato alla luce della domanda da parte degli investitori. Successivamente all'emissione, è previsto che le Obbligazioni siano quotate su uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione nell'Unione Europea. Nel contesto dell'Offerta, la Società comunica altresì di aver stipulato un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo pari a Euro 80 milioni (il "Nuovo Finanziamento Revolving"), in sostituzione della linea revolving esistente (la "Linea Revolving Esistente"), che sarà disponibile per sostenere, inter alia, le esigenze di capitale circolante del gruppo (congiuntamente all'Offerta, il "Rifinanziamento"). Si prevede che i proventi derivanti dall'Offerta siano utilizzati per rimborsare il prestito obbligazionario senior secured emesso dalla Società per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 455 milioni con scadenza nel 2024 (le "Obbligazioni Esistenti") ad un prezzo pari al 100% dell'importo complessivo in linea capitale delle stesse, per rimborsare l'ammontare ancora dovuto ai sensi della Linea Revolving Esistente, per pagare gli interessi maturati a valere sulle Obbligazioni Esistenti e sulla Linea Revolving Esistente e per pagare le commissioni e i costi correlati al Rifinanziamento. Tale operazione fa seguito al verificarsi di un evento di "change of control" ai sensi del regolamento che disciplina i termini e le condizioni delle obbligazioni Obbligazioni Esistenti, in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.

(RV - www.ftaonline.com)