Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito, ISIN XS2331288212 (le "Obbligazioni") approvato dalla Central Bank of Ireland in data 26 aprile 2021 e passaportato in Italia in data 28 aprile 2021, nonché al comunicato stampa del 5 maggio 2021 con il quale è stata comunicata la chiusura anticipata dell'Offerta a seguito del raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta pari a Euro 130.000.000, Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società"), rende noti i risultati dell'Offerta.

I termini impiegati nel presente comunicato stampa, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativo. Come anticipato in data 5 maggio 2021, il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 130.000.000,00, ad un Prezzo di Emissione pari al 100% del valore nominale (Issue Price), corrispondente a n. 130.000 Obbligazioni, ciascuna avente un valore nominale di Euro 1.000,00.

Come comunicato in data 3 maggio 2021, il tasso di interesse delle Obbligazioni è pari al 2,5% fisso annuo lordo ed il rendimento (Yield) delle Obbligazioni è pari al 2,5% su base annua. I proventi lordi dell'Offerta ammontano a Euro 130.000.000.

La Data di Inizio delle Negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), coincidente con la Data di Emissione (Issue Date) delle Obbligazioni, con la data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (Issue Price) delle Obbligazioni e con la data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà fissata definitivamente da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") con separato avviso in conformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

(GD - www.ftaonline.com)