Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie di *Cerved *Group S.p.A. ("l'"Emittente"), promossa da *Castor Bidco *S.p.A. con socio unico (l'"Offerente"), si rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attributo nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 21950 del 7 luglio 2021 e pubblicato in data 8 luglio 2021 (il "Documento di Offerta").

*Proroga del Periodo di Adesione all'Offerta *

  • *L'Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana S.p.A. la proroga del Periodo di Adesione, per ulteriori 18 Giorni di Borsa Aperta. Conseguentemente:

a) il Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista alle ore 17.30 del 5 agosto 2021, terminerà alle ore 17.30 del giorno 31 agosto 2021, incluso;

b) la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, originariamente prevista per il 12 agosto 2021, è fissata per il 7 settembre 2021. In calce al presente comunicato è riportato il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione all'Offerta.

  • Modifica della Condizione Soglia Minima *

**L'Offerente, tenuto conto dell'attuale composizione dell'azionariato dell'Emittente, ritiene che una partecipazione di minoranza non sia funzionale alla realizzazione dei programmi dell'Offerente e, pertanto, comunica la modifica della Condizione Soglia Minima da una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente superiore al 10% a una partecipazione almeno pari al 50% più 1 (una) Azione.


Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Periodo di Adesione e alla Condizione Soglia Minima, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.


Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione all'Offerta.

|Data *|Avvenimento |Metodo di comunicazione al mercato *|
|31 agosto 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) Fine del Periodo di Adesione |- | |
|Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione, ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (i.e., entro la sera del 31 agosto 2021, ovvero entro le 7:59 del 1° settembre 2021) |Comunicazione dell'Offerente dei risultati provvisori dell'Offerta, che indicherà altresì l'avveramento / il mancato avveramento o la rinuncia della Condizione Soglia |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti |
|Entro le 7:59 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle Azioni Cerved portate in adesione all'Offerta, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro le 7.59 del 6 settembre 2021 |Comunicazione dell'avveramento / mancato avveramento o rinuncia della Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti |
|Entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle Azioni Cerved portate in adesione all'Offerta, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 6 settembre 2021 |Comunicazione (i) dei risultati definitivi dell'Offerta, (ii) dell'avveramento/mancato avveramento o la rinuncia delle Condizioni di Efficacia, diverse dalla Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento e (iii) dell'eventuale avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o dell'avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti |
|Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà per la prima volta comunicato il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia |Restituzione della disponibilità delle Azioni Cerved portate in adesione all'Offerta nel caso in cui le Condizioni di Efficacia dell'Offerta non si siano avverate e non sia intervenuta la rinuncia a tutte o ad alcune delle stesse da parte dell'Offerente |-|
|Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il 7 settembre 2021 |Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione |- |
|A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge |In caso di avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in aggiunta alla indicazione della tempistica del Delisting |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti |
|A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge |In caso di avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento, mediante la Procedura Congiunta, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto in aggiunta alla indicazione della tempistica del Delisting |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti|


Comunicato emesso da Castor Bidco S.p.A. e diffuso da Cerved Group S.p.A. su richiesta della medesima Castor Bidco S.p.A.

Castor Bidco S.p.A. con socio unico Sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38
Capitale Sociale Euro 50.000,00
Codice fiscale e Partita IVA n. 11676310961
Registro Imprese di Milano R.E.A. n. 2618368

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