Facendo seguito al comunicato diffuso in data 15 ottobre 2021 e alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato (le "Obbligazioni") da emettersi da parte di OVS S.p.A. (la "Società"), approvato dalla Central Bank of Ireland in data 14 ottobre 2021 e passaportato in Italia in data 15 ottobre 2021, si comunica, ad integrazione del Prospetto Informativo, il tasso di interesse e il rendimento delle Obbligazioni. Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari a 2,25% annuo e tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione (Issue Price) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni (yield) sarà pari allo 2,25% annuo. Si precisa che tale Rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (Issue Date, la "Data di Emissione") delle Obbligazioni e non è indicativo del rendimento futuro. Inoltre, come illustrato nel Prospetto Informativo, nel KID (Key Information Document) relativo alle Obbligazioni e nel Sustainability-Linked Bond Framework relativo agli obiettivi di sostenibilità di OVS a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, si segnala che in considerazione delle caratteristica "sustainability-linked" delle Obbligazioni, il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà incrementato, fino alla data di scadenza delle Obbligazioni stesse, di un margine pari a massimi 0,25% annui per ogni periodo di interessi che inizia alla o dopo la data di pagamento degli interessi immediatamente successiva al mancato raggiungimento da parte di OVS di determinati obiettivi di performance di sostenibilità in relazione taluni indicatori chiave di performance previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario entro il 2024, o in caso di mancato reporting di OVS su tali indicatori chiave di performance alle scadenze previste nel Regolamento del Prestito Obbligazionario. Inoltre, si ricorda che l'Offerta avrà inizio il 27 ottobre 2021 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 3 novembre 2021 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM S.p.A. Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società: https://www.ovscorporate.it/it/finanza-sustainabilitylinked Inoltre, ulteriori informazioni circa l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni vendute e i ricavi dell'Offerta saranno rese note non oltre il primo Giorno Lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta come indicato nel Prospetto Informativo.

(RV - www.ftaonline.com)