Pattern, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che in data 20 gennaio 2022 ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolanteper l'acquisto, attraverso la sua controllata (80%) S.M.T. S.r.l, del 100% di Zanni S.r.l., società emiliana specializzata in prototipazione e produzione di maglieria di lusso.


Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, ha commentato: "L'ingresso del maglificio Zanni all'interno del Gruppo Pattern è una conferma del percorso di crescita intrapreso: il Polo Italiano della Progettazione del Lussomira ad aggregare le migliori competenze italiane in un percorso di lungo periodo di tipo assolutamente industriale. Abbiamo quindi scelto di investire ulteriormente in un segmento, quello della maglieria, che per caratteristiche di prodotto ha performatoe continua a farlo nonostante il periodo complesso che il settore sta vivendo"

Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern, aggiungono: "Il maglificio Zanni rappresenta un'eccellenza nell'utilizzo della tecnologia seamless a livello internazionale applicata alla maglieria, capacità di progettazione ed industrializzazione di alto profilo, esattamente come ciascuna azienda del Gruppo Pattern nel proprio settore.Riteniamo questa scelta strategica poiché investire nelle competenze tecnichelegate all'innovazione di prodotto nel lusso ed alla sostenibilità, rappresenterà sul lungo periodo la vera chiave di svolta del Made in Italy"


Pattern continua, quindi, il percorso strategico iniziato nel 2017 con l'acquisizione di Roscini Atelierin Umbria, confermato poi nel 2019con l'entrata del Gruppo nel settore della maglieria di lusso grazie all'acquisto dell'80% della società emiliana S.M.T. S.r.l., e nel 2021 con l'ingressonel terzo settore del fashion luxury – quello della pelletteria di lusso-grazie all'acquisizione diIdee Partners S.r.l.Con l'ingresso di Zanni S.r.l, il Gruppo Pattern consolida il proprio posizionamentonel settore della maglieria aggiungendo un set di competenze tecniche d'eccellenza.

Il maglificio Zanni è infatti caratterizzato da un processo produttivo di impronta artigianale, ma in continuo aggiornamento tecnico, è infatti specializzata da oltre 20 anni nella produzione di maglieria esterna seamless –3D con tecnologia WholeGarment di Shima Seiki – e rappresenta un riferimento europeo su questa lavorazione.


DESCRIZIONE ACCORDO DI INVESTIMENTO

L'Accordo di Investimento prevede l'acquisto da parte di Pattern, tramite S.M.T. S.r.l. (controllata all'80% da Pattern), del 100% del capitale sociale di Zanni S.r.l. direttamente dai due soci fondatori Marco Zanni e Mauro Zanni.Il prezzo concordato è di € 4, 3 milionie sarà corrisposto da Società Manifattura Tessile Srl. ai venditori per il 70% alla data di esecuzione dell'acquisto e per il restante 30% in tre rate annuali a partire dal 31 gennaio 2023 (subordinatamente alla permanenza del rapporto di amministrazione con Mauro Zanni).

Il prezzo dell'operazione tiene in considerazione il valore dell'immobile di proprietà di Zanni Srl in cui ha sede l'azienda e dove sviluppa l'attività sia di progettazione sia di produzione.L'Accordo di Investimento prevede che la data di esecuzione dell'operazione(il closing dell'Operazione) avvenga entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Inoltre, l'Accordo di Investimento prevede che al closing sia sottoscritto un Directorship Agreement tra Zanni S.r.l. e Mauro Zanni che prevede, tra l'altro, la nomina di Mauro Zanni quale Amministratore Delegato della società Zanni S.r.l.sino alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.


ZANNI S.R.LZanni S.r.l., impresa emiliana con oltre 60 anni di attività, è specializzata nell'attività di prototipazione e produzione di maglieria.Zanni rappresenta un'eccellenza nella progettazione di maglieria senza cuciture, da sempre all'avanguardianell' innovazione, da 20 anni si è specializzata nell'utilizzo della tecnologia WHOLEGARMENT® della giapponese Shima Seiki.

Oltre all'attenzione verso la tecnologia all'avanguardia nella progettazione di maglieria, condivide con il Gruppo Pattern un seriopercorso verso la sostenibilità sociale e ambientale. Ci si aspetta che Zanni S.r.l. chiuda l'esercizio 2021come segue:

  • Valore della produzione: circa € 2,4 mln

  • Ebitda circa € 0,5 mln

  • PFN positiva per circa € 1,3 mln


ADVISOR

Pattern è stata assistita dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti societari e dallo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia per la due diligence legale, contabile e fiscale.

(GD - www.ftaonline.com)