Pozzi Milano SpA - Presentata la comunicazione di pre-ammissione su Euronext Growth Milan.
IPO interamente in aumento di capitale a sostegno di un percorso di crescita organica e M&A.

Monticelli Brusati (BS), 1 luglio 2022 – Pozzi Milano S.p.A. ("Pozzi Milano" o la "Società"), attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. ("Pozzi Brand Diffusion" – congiuntamente alla Società il "Gruppo"), dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" oggetto di una strategia di licensing, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"). È attualmente previsto che l'amissione a quotazione su EGM possa avvenire entro il mese di luglio 2022.
Pozzi Milano ha sede a Monticelli Brusati e opera nel settore dell'arte da tavola, realizzando ogni anno oltre 25 nuove collezioni. La Società disegna, realizza e distribuisce collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo, anche da ricorrenza, con il marchio di proprietà "EasyLife" sul mercato da oltre 15 anni. Il Gruppo è proprietario dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" e, a completamento dell'offerta, da gennaio 2022, la Società distribuisce a livello internazionale anche il marchio "WD Lifestyle".
Con oltre 5,5 milioni di item venduti al 2021, Pozzi Milano dispone di due magazzini a Ospitaletto di circa 6.500 mq oltre i 3.500 mq della sede per un totale complessivo di circa 10.000 mq disponibili. Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una consolidata rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia, dove la Società si avvale anche della partecipata Ceramica Phoenix S.r.l. che si occupa dell'hand made in Italy.
Al 31 dicembre 2021, Pozzi Milano ha realizzato un fatturato pari a circa euro 17,04 milioni, di cui circa il 74% generato all'estero, e la restante parte sul territorio nazionale.
Fabio Sanzogni, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Pozzi Milano, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di iniziare il percorso di quotazione di Pozzi Milano su Euronext Growth Milan che ci aiuterà ad accelerare i progetti di sviluppo che stiamo attuando, sia per linee interne sia per linee esterne. Siamo lieti di poter condividere con il mercato le nostre strategie, il che ci rende ancor più consapevoli delle potenzialità del progetto strategico che abbiamo intrapreso».
L'operazione di quotazione sul mercato EGM, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri nonché a investitori professionali e al dettaglio. Il collocamento delle azioni ordinarie e dei relativi warrant è finalizzato a consolidare e sviluppare il processo di crescita del Gruppo, sia per linee interne, che esterne. La crescita organica avverrà attraverso lo sviluppo di nuove linee di prodotto, l'ampliamento del portafoglio clienti, il brand building dei marchi proprietari con il rafforzamento della presenza online e l'organizzazione di eventi presso il Castello Pozzi - storica location del brand "Pozzi".
Il Gruppo, inoltre, mira ad una internazionalizzazione pluricanale e pluriprodotto sia sui canali tradizionali che sui vari marketplace grazie anche all'incremento della brand awareness attraverso mirate attività di marketing, al consolidamento della presenza nei mercati esteri con la costituzione di nuove filiali, alla valorizzazione del marchio "Pozzi" e delle sue declinazioni attraverso una politica di licensing e alla realizzazione di una royalty strategy.
Per quanto riguarda la crescita per linee esterne, il Gruppo intende perseguire le proprie strategie attraverso operazioni di partnership e acquisizione di aziende o partecipazioni in società italiane o estere operanti sia nel proprio mercato di riferimento, sia in settori complementari, con l'obiettivo di creare sinergie strategiche e valorizzare il marchio "Pozzi".
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 0,50 euro per azione e un massimo di 0,60 euro per azione.
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su EGM, Pozzi Milano è stata assistita da: Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Ria Grant Thornton S.p.A. (Società di Revisione e Advisor Fiscale), Studio Moretti S.r.l. S.T.P. (Advisor payroll), Spriano Communication (Advisor comunicazione).

(SF - www.ftaonline.com)