CNH Industrial N.V. (il Garante) insieme alla sua controllata CNH Industrial Finance Europe S.A., una société anonyme incorporata e esistente ai sensi delle leggi lussemburghesi, con sede a 24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg e registrata presso il Luxembourg Register of Commerce and Companies con numbero B-155849, (la Società) annunciano l'invito da parte della Società, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all'offerta di seguito esposte) delle note della Società denominate "€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021" garantite da CNH Industrial (ISIN: XS1114452060) (le Note 2021) ad offrire le proprie Note 2021 per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l'Offerta) subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum del 5 dicembre 2018 (il Tender Offer Memorandum).

Copie del Tender Offer Memorandum sono (nel rispetto delle restrizioni alla distribuzione) disponibili presso l'Agente per l'Offerta (Tender Agent) come indicato di seguito. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

|Note |ISIN |Importo Nominale in Circolazione |Tasso Benchmark |Spread di Acquisto |Rendimento dell'Acquisto |Importo Massimo dell'Accettazione * |
|Note 2021 |XS1114452060 |€700.000.000 |Tasso Interpolato Mid-Swap |
60 pb (lo Spread di Acquisto)

|La somma dello Spread di Acquisto e del Tasso Interpolato Mid-Swap |€ 300.000.000 |

  • La Società si riserva il diritto, a propria esclusiva ed assoluta discrezionalità e per qualsiasi motivo, di aumentare o diminuire l'Importo Massimo dell'Accettazione.