Enel *ha lanciato il 15 maggio 2019 con successo sul mercato europeo un'emissione di un *prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido denominato in euro, destinato ad investitori istituzionali *e avente una durata di *circa sei anni, per un ammontare complessivo pari a euro 300 milioni.
L'operazione ha ricevuto richieste in esubero di 4 volte l'offerta, per un ammontare superiore a 1,2 miliardi di euro.

L'emissione è effettuata in esecuzione di quanto deliberato il 9 maggio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha autorizzato l'emissione da parte di Enel, entro il 31 dicembre 2019, di uno o più nuovi prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, per un importo massimo pari al controvalore di 3,5 miliardi di euro.

L'operazione è strutturata come segue:

  • 300 milioni di euro, con scadenza 24 maggio 2080 e cedola fissa annuale del 3,500% fino alla prima data di rimborso anticipato, prevista il 24 maggio 2025.

A partire da tale data e fino alla data di scadenza, il tasso applicato sarà pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 356,4 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 24 maggio 2030 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 24 maggio 2045.

La cedola fissa è pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di maggio, a partire dal 24 maggio 2020. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,337% e il rendimento effettivo alla prima data di rimborso anticipato è pari a 3,625%.

La data prevista per il regolamento è il 24 maggio 2019. Inoltre, nella giornata odierna, Enel ha annunciato il lancio, con periodo di offerta dal 15 maggio 2019 al 21 maggio 2019, di un'offerta di scambio volontaria non vincolante (Exchange Offer), promossa dalla stessa Società, per l'acquisto e la successiva cancellazione delle seguenti obbligazioni ibride riacquistate: