Ferrari N.V. annuncia l'invito da parte della Società, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all'offerta di seguito esposte) del prestito obbligazionario della Società denominato "€700,000,000 0.250 per cent. Notes due 16 January 2021" (ISIN: XS1720053229) (le Note 2021), e del prestito obbligazionario della Società denominato "€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 16 March 2023" (ISIN:XS1380394806) (le Note 2023 e, insieme alle Note 2021, le Note) ad offrire le proprie Note per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo nominale complessivo di €250.000.000 (l'Importo Massimo dell'Accettazione) (le Offerte e ciascuna un'Offerta).

Le Offerte sono soggette ai termini e alle condizioni previste nel tender offer memorandum del 4 luglio 2019 (il Tender Offer Memorandum).
Copie del Tender Offer Memorandum sono (nel rispetto delle restrizioni alla distribuzione) disponibili presso l'Agente per le Offerte (Tender Agent) indicato di seguito. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

|Note |ISIN |Importo Nominale in Circolazione |Tasso Benchmark |Spread di Acquisto |Rendimento dell'Acquisto |Importo Massimo dell'Accettazione ** |
|Note 2021 |XS1720053229 |€700.000.000 |n/a |n/a |-0,20 per cento * |€250.000.000 |
|Note 2023 |XS1380394806 |€500.000.000 |Tasso Interpolato Mid-Swap |65 pb (lo Spread di Acquisto 2023) |La somma dello Spread di Acquisto 2023 e del Tasso Interpolato Mid-Swap|

  • A meri fini informativi, il Prezzo di Acquisto 2021 determinato nel modo descritto nel Tender Offer Memorandum, sarà pari al 100,679 per cento, se la Data di Regolamento è il 16 luglio 2019. Ove la Data di Regolamento venga posticipata, il Prezzo di Acquisto 2021 sarà ricalcolato e sarà annunciato, a meri fini informativi, secondo quanto previsto nel Tender Offer Memorandum.