Inwit emette il primo bond: titoli a 6 anni per 1 miliardo di euro

INWIT ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a fronte di richieste di circa 4,5 volte l'offerta.

INWIT *ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari ad *1 miliardo di euro, a fronte di richieste di circa 4,5 volte l'offerta.

Il bond a tasso fisso, con durata a 6 anni, consente di ottimizzare la struttura finanziaria e di supportare la crescita dell'Azienda.

"L'operazione – ha dichiarato Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT – è l'ennesimo riconoscimento della solidità del nostro business e del disegno industriale, ci permette di ottimizzare la struttura finanziaria, di far fronte ai futuri investimenti e cogliere le opportunità di sviluppo. Si rinnova il ruolo centrale di INWIT a sostegno dell'Industria delle telecomunicazioni e del Paese nello sviluppo della digitalizzazione e del 5G, che rappresenterà per l'Italia un fattore importante di competitività e di crescita".

L'operazione di collocamento è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da Mediobanca e BNP Paribas in qualità di Global Coordinator e da Banca Akros, Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, SMBC e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.

Più di 200 investitori internazionali hanno manifestato interesse all'emissione che ha portato a richieste complessive per circa 4,5 miliardi di euro.

Il prestito obbligazionario è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN).

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche:

  • Emittente: Inwit Spa

  • Importo: 1 miliardo di Euro

  • Data di regolamento: 8 luglio 2020

  • Scadenza: 8 luglio 2026

  • Cedola: 1,875%

  • Prezzo di emissione: 99,809%

  • Rendimento effettivo: 1,909%, corrispondente ad un rendimento di 220 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

(GD - www.ftaonline.com)

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Morningstar

20 set 2021