IVS Group S.A., leader italiano e secondo player europeo nella gestione di distributori automatici, ha annunciato l'11 settembre 2019 che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione e l'offerta di obbligazioni senior unsecured a tasso fisso per un importo complessivo in linea capitale fino ad un massimo di € 300.000.000,00 (rispettivamente le "Obbligazioni" e l'"Offerta") che verranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"), organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le Obbligazioni verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del MOT, ad investitori qualificati ed al pubblico in Lussemburgo e in Italia.

La Società ha anticipato che l'offerta avrà luogo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. In data 11 settembre 2019 la Società ha inoltre provveduto a depositare una domanda di ammissione alla quotazione presso Borsa Italiana e ha depositato il prospetto relativo alle Obbligazioni (il "Prospetto") presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato di Lussemburgo ("CSSF").

La Società ha altresì richiesto che, in seguito all'approvazione del Prospetto, la CSSF notifichi alla CONSOB un certificato attestante l'avvenuta approvazione del Prospetto in modo da consentire l'offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia e in Lussemburgo. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le Obbligazioni produrranno interessi in misura fissa ad un tasso annuo non inferiore al 3% che verranno corrisposti annualmente in maniera posticipata e avranno scadenza pari a sette anni dalla Data di Emissione.

Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a € 1.000,00 ad un prezzo di emissione del 100%. In seguito al Rimborso delle Obbligazioni Esistenti (come definite in seguito), le Obbligazioni verranno garantite da IVS Italia e S. Italia, società interamente e direttamente controllate da IVS Group SA, entro 30 giorni lavorativi dalla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti.