Newlat delibera l'emissione di bond

L'operazione è finalizzata a finanziare nuove potenziali acquisizioni e sostenere i progetti di crescita per linee esterne Il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food (la " riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni, destinato sia al Italia e all'estero (le "Obbligazioni").

L'operazione è finalizzata a finanziare nuove potenziali acquisizioni e sostenere i progetti di crescita per linee esterne Il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food (la " riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni, destinato sia al Italia e all'estero (le "Obbligazioni").

La durata del prestito è stabilita sei anni *a decorrere dalla data di emissione, con un *tasso di interesse fisso non inferiore al 2,50% lordo *su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il prestito obbligazionario sarà soggetto al rispetto di covenant finanziari sostanzialmente allineati con quelli previsti nei contratti di finanziamento recentemente sottoscritti dalla Società.

La Società prevede di ottenere nel corso dei prossimi giorni l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l'offerta e l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni (il "Prospetto") da parte della Central Bank of Ireland (CBI), quale autorità competente ai sensi della normativa applicabile. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della CBI, sarà espletata la c.d. procedura di "passporting" del Prospetto in Italia ai fini dell'offerta al pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà entro il mese di febbraio 2021. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno indicate nel Prospetto e comunicate dalla Società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, come sopra rappresentato, si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un dual listening anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell'official list (Official List) dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin (Euronext Dublin).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Mastrolia, dichiara che l'emissione del prestito obbligazionario deliberata oggi dal Consiglio di Amministrazione tiene conto, da un lato, della possibilità di dotare la Società di un'ancora più consistente liquidità a supporto delle iniziative di crescita per linee esterne, diversificando le fonti di finanziamento, e, dall'altro lato, di beneficiare del supporto di importanti investitori istituzionali che hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del gruppo attraverso l'investimento in titoli obbligazionari.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione di bond verranno dunque utilizzate per supportare la strategia di M&A nel settore "food & beverage", sia in Italia sia all'estero, permettendo alla Società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni rilevanti ed in grado di accelerare il raggiungimento dell'obiettivo di Euro 1 miliardo di fatturato consolidato; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder e, in particolare, per i propri azionisti.

Equita SIM S.p.A. agirà quale placement agent e operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

(GD - www.ftaonline.com)

Leggi Anche

Image

Morningstar

20 set 2021