Newlat, risultati dell'offerta sui bond al 2027

Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile denominato "€200,000.

Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile denominato "€200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027" (le "Obbligazioni") da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la "Società), approvato dalla Central Bank of Ireland in data 2 febbraio 2021 e passaportato in Italia in pari data, nonché al comunicato stampa del 9 febbraio 2021 con il quale è stata comunicata la chiusura anticipata dell'Offerta a seguito del raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 200 milioni, la Società rende noti di seguito i risultati dell'Offerta.

I termini impiegati nella presente comunicazione, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativo.

Sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a € 200.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno a Euro 200.000.000.

La Società rende altresì noti, a integrazione del Prospetto Informativo, il tasso di interesse (interest rate, il "Tasso di Interesse"), il rendimento (yield, il "Rendimento") e il prezzo di rimborso anticipato su opzione della della Società (redemption price, il "Prezzo di Rimborso Anticipato") delle Obbligazioni per ciascun periodo di rimborso (Redemption Period).

Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari al 2,625% lordo su base annua. Sulla base del Tasso di Interesse e tenuto conto del prezzo di emissione (Issue Price) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni sarà pari al 2,625% annuo. Il Rendimento indicato in questo paragrafo è calcolato come rendimento alla maturazione alla data di emissione (Issue Date, la "Data di Emissione") delle Obbligazioni e non è un'indicazione del rendimento futuro.

Il Prezzo di Rimborso Anticipato sarà pari al 101,313% per il periodo dal 19 febbraio 2024 al 18 febbraio 2025 (inclusi), 100,657% per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 18 febbraio 2026 (inclusi) e 100,329% per il periodo dal 19 febbraio 2026 al 18 febbraio 2027 (inclusi). Si ricorda che la Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (Issue Price) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 19 febbraio 2021.

La data di scadenza delle Obbligazioni e quindi il 19 febbraio 2027. Equita SIM S.p.A. ha agito quale placement agent dell'Offerta ed è stato nominato dalla Società quale operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.

(GD - www.ftaonline.com)

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Morningstar

20 set 2021