Bco Popolare: OPS su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Bca Italease

Banco Popolare comunica che in data odierna la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di scambio sull’intero ammontare di due obbligazioni subordinate di tipo “Lower Tier II”, a tasso variabile, emesse da Banca Italease il 15 ottobre 2004 e il 28 giugno 2006 (complessivamente 275 milioni di Euro di nominali, inclusi i titoli detenuti). Si tratta di subordinated Callable Step-Up Notes due 2014, dall’ammontare totale di 150 milioni di Euro, con tasso di interesse pari a EURIBOR a tre mesi più 50 punti base (incrementato a 110 punti base a partire dal 15 ottobre 2009); e di Subordinated Callable Floating Rate Notes due 2016, dall’ammontare totale di Euro 125 milioni, con tasso di interesse pari a EURIBOR 3 mesi più 55bp (incrementabile a 115 punti base a partire dal 28 giugno 2011).Mediante adesione all’Offerta di Scambio, l’investitore potrà ottenere titoli Lower Tier II a tasso fisso del Banco Popolare, a condizioni di mercato, aventi il medesimo livello di subordinazione ma con un migliore standing creditizio e una scadenza di sette anni senza opzione di rimborso anticipato.Il Prezzo di Acquisto dei titoli Italease e lo Spread dei titoli del Banco Popolare offerti in Scambio saranno comunicati entro le ore 9 del 29 ottobre prossimo per i valori iniziali, ed netro le 9 del 2 novembre per i valori finali. Il valore dello Spread dei titoli del Banco Popolare offerti in scambio potrà essere incrementato rispetto al Valore Finale, in occasione della rilevazione della base di calcolo, in data 5 novembre 2009.Il Periodo di Adesione avrà inizio il 29 ottobre 2009 e terminerà il 4 novembre 2009, salvo proroga. La data di pagamento sarà il 12 novembre 2009.