Biancamano acquisisce Manutencoop Servizi Ambientali

Biancamano annuncia l’operazione di acquisizione, attraverso la propria controllata Aimeri Ambiente S.r.l., dell’Azienda di proprietà di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. di Bologna, una delle più importanti società private attive in Italia nel settore dei servizi ambientali e suo principale competitor.Questa acquisizione consentirà al Gruppo Biancamano di raddoppiare il fatturato come evidenziato dai dati economici aggregati al 30 giugno 2009, che presentano un fatturato nel semestre pari ad euro 111 mln (53,35 Il Gruppo Biancamano al 30.6.09), un EBITDA pari ad euro 14,87 mln, un EBIT pari ad euro 8,63 mln e un risultato netto pari ad euro 3,29 mln.L'operazione di acquisizione:L'accordo siglato prevede l'acquisizione dell’Azienda - valutata con un enterprise value di circa 47,8 mln di euro - a fronte di un corrispettivo (equity value) di circa 27,6 mln di euro. Il Gruppo Biancamano finanzierà l’operazione in parte ricorrendo ad indebitamento bancario a lungo termine e, in parte, con mezzi propri attingendo a disponibilità liquide già esistenti.Il contratto preliminare prevede che dal perimetro dell’Azienda - che include tutti i contratti di appalto di servizi stipulati da Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. con stazioni appaltanti pubbliche e private (e, quindi, conseguentemente, tutti i ricavi) - vengano convenzionalmente esclusi (i) tutti i debiti ad eccezione dei debiti per i contratti di leasing e del debito per trattamento di fine rapporto (TFR) (ii) tutti i crediti (iii) tutti i contratti passivi, ad eccezione di alcuni contratti passivi trasferiti ritenuti rilevanti e specificatamente individuati (iv) le partecipazioni detenute in persone giuridiche, ad eccezione di alcune partecipazioni trasferite ritenute strategiche e specificatamente individuate.