Enel: lanciato bond multi-tranche per oltre 6,5 mld di euro

Enel, attraverso la sua controllata Enel Finance International, ha lanciato in data odierna sul mercato internazionale, in esecuzione di quanto deliberato dal Cda lo scorso 30 luglio, un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata a investitori istituzionali e denominata in euro e in sterline inglesi (pounds) per un controvalore complessivo di oltre 6,5 miliardi di euro, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes recentemente rinnovato.L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da BNP Paribas e Deutsche Bank (nella qualità di global coordinators e di joint bookrunners) e da Barclays Capital, BBVA, Calyon, Royal Bank of Scotland, Banco Santander e Société Générale (nella qualità di joint bookrunners), ha raccolto stamane in meno di un’ora adesioni pari a un controvalore complessivo di oltre 28 miliardi di euro ed è strutturata nelle seguenti quattro tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.):- 1.500 milioni di euro a tasso fisso 4,00% con scadenza 2016;- 2.500 milioni di euro a tasso fisso 5,00% con scadenza 2022;- 850 milioni di pounds a tasso fisso 5,625% con scadenza 2024;- 1.400 milioni di pounds a tasso fisso 5,75% con scadenza 2040.In particolare le due tranches in sterline rappresentano la più grande emissione corporate mai fatta in questa divisa. Si prevede che tutte le tranches sopra indicate vengano quotate nei prossimi giorni presso la Borsa di Dublino.