Generali si prepara a lanciare un bond a 15 anni

Reuters, citando alcune fonti vicine all'operazione, riferisce che anche le Assicurazioni Generali hanno in preparazione una nuova emissione obbligazionaria a 15 anni per un ammontare che sarà da almeno un miliardo di euro. I rumors riferiscono che il livello degli ordini, attorno ai 4,5 miliardi, tutti di ottima qualità, consente la revisione dello spread di rendimento a +130 pb sul midswap. L'indicazione iniziale era di un rendimento in 'area +135 pb' sul midswap.Le banche a guida dell'operazione sono Calyon, Mediobanca e Morgan Stanley.Il mercato attende anche che la compagnia di Trieste emetta anche un bond rivolto al mercato retail, per cui ha già chiesto e ottenuto dalla Consob l'approvazione di un prospetto informativo di massima.Ricordiamo che lo scorso febbraio Generali aveva collocato un bond quinquennale per 750 milioni di euro a uno spread di rendimento di 195 punti base sopra il tasso del mid-swap di pari durata, nella parte bassa del range iniziale tra 195 e 200 pb.Generali è valutata con 'A1' da Moody's e con 'A+' da Fitch.