IMA: Mandarin Capital Partners acquista ai blocchi il 6,745%

In data odierna Mandarin Capital Partners, fondo di private equity focalizzato sull’asse Italia - Cina, hasottoscritto un contratto di compravendita, condizionato al perfezionamento di uno o più contratti di finanziamento finalizzati a dotare l’acquirente di parte dei mezzi necessari per dare esecuzione all’operazione, avente ad oggetto l’acquisto ai blocchi di numero 2.300.000 azioni IMA, costituenti complessivamente il 6,745% del capitale della società.Tra gli azionisti venditori sono ricompresi alcuni amministratori di IMA, anche per il tramite di società facenti capo agli stessi. In particolare 530.000 azioni IMA saranno cedute da Etrusco, società controllata da Alberto Vacchi, presidente ed amministratore delegato di IMA; 357.900 azioni IMA saranno cedute da Maestrale Investimenti, controllata da Andrea Malagoli, consigliere e direttore generale di IMA. Inoltre, 504mila azioni saranno cedute da GV Finanziaria società controllata da Gianluca Vacchi, amministratore di IMA, mentre 200.000 azioni saranno cedute da Luca Poggi, amministratore di IMA.Nell’ambito dell’operazione è previsto il trasferimento delle azioni a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione, che alla data di esecuzione saranno interamente controllate dal Fondo.Al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, la data del trasferimento delle Azioni è, allo stato, prevista per il 26 novembre 2009.Il prezzo unitario per azione IMA previsto per l’acquisto delle Azioni sarà pari ad euro 14,50, per un corrispettivo complessivo di euro 33.350.000.L’acquisto delle Azioni da parte del Fondo sarà finanziato in parte attraverso mezzi propri ed in parte mediante ricorso ad un finanziamento bancario. Le dotazioni finanziarie del Fondo consentiranno allo stesso di integrare la quota di partecipazione acquisita mediante ulteriori acquisti di azioni IMA sul mercato ovvero ai blocchi, anche in forza di una opzione di acquisto fino ad un massimo di 350.000 azioni IMA, da esercitarsi al medesimo prezzo di euro 14,50 per azione, sottoscritta in data odierna con GV Finanziaria.