Intesa Sanpaolo lancia nuovo bond a 10 anni per 1,5 mld di euro

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi sull’euromercato un’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali.L’operazione rientra nell’ordinaria attività di ottimizzazione del patrimonio di vigilanza complessivo valido per il calcolo del coefficiente patrimoniale totale e coglie l’opportunità offerta da condizioni di mercato favorevoli, anche in considerazione delle emissioni della specie in scadenza nei prossimi mesi.Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni.La cedola, pagabile in via posticipata il 23 settembre di ogni anno a partire dal 23 settembre 2010 fino a scadenza, è pari a 5%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,147%.Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento totale per l’investitore calcolato alla data di scadenza è pari a 5,111% p.a. equivalente al tasso mid swap a 10 anni + 155 punti base.La data di regolamento è prevista per il 23 settembre 2009, mentre i tagli minimi dell’emissione sono di euro 50 mila e multipli.Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.