Mediobanca: avviato il collocamento di Mandatory Exchangeable bond

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha avviato in data odierna il collocamento di Mandatory Exchangeable Bond convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A. (“Lottomatica”) per un ammontare complessivo fino a massimi € 350 milioni. Nel contesto dell’operazione Mediobanca agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner.Il collocamento dei Bond viene realizzato mediante un’offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933.I Bond saranno emessi su base fiduciaria da UBI Banca International S.A. Le azioni Lottomatica al servizio dei Bond riverranno da un aumento di capitale di Lottomatica Group con esclusione del diritto di opzione che verrà deliberato dall’Assemblea Straordinaria della stessa convocata in data 20 Novembre 2009 in prima convocazione. Previa emissione dei Bond e con i proventi di tale emissione, l’aumento di capitale sarà interamente sottoscritto da Mediobanca, o da entità dalla stessa successivamente nominata in qualità di Banca Depositaria.I Mandatory Exchangeable Bond verranno emessi al 100% del loro valore nominale e avranno scadenza 2012. E’ previsto che la cedola pagata semestralmente sia inclusa in un intervallo tra il 8,25% e il 8,75% annuo e che il prezzo di conversione sia determinato ad un premio compreso tra il 15% e il 20% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi del titolo Lottomatica fatto registrare tra il 21 e il 26 Ottobre 2009.I risultati dell’offerta, il prezzo finale di conversione ed il coupon verranno comunicati non appena disponibili.Il regolamento e consegna dei Bonds è atteso per il 29 Ottobre 2009.