WIND LANCIA BOND DA 2,7 MLD

Wind ha formalizzato l'intenzione di lanciare un bond da 2,7 miliardi con collocamento presso i mercati internazionali di tipo senior.

Wind ha formalizzato l'intenzione di lanciare un bond da 2,7 miliardi con collocamento presso i mercati internazionali di tipo senior. I bond avranno scadenza nel 2017. In particolare l'operazione punta all'integrale rimborso anticipato di un finanziamento con scadenza 21 dicembre 2011, e consentire la distribuzione di dividendi per un importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, in una o più soluzioni, alla capogruppo Weather Investments. Il ricavato netto del collocamento sara' destinato all'integrale rimborso anticipato del finanziamento di tipo PIK di Wind Acquisition Holdings Finance S.A. con scadenza 21 dicembre 2011; alla distribuzione di dividendi per un importo complessivo non superiore a 500 milioni, in una o piu' soluzioni, alla società capogruppo Weather Investments; alla copertura di costi e spese amministrative, imposte (incluse imposte sul reddito), corrispettivi e indennità in relazione all'operazione sopra descritta.I titoli saranno collocati esclusivamente presso investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti in base alla regola 144A e presso investitori istituzionali qualificati fuori dagli Stati Uniti in base alla Regulation S e non sono ne' saranno registrati in base al Securities Act del 1933 emendato, o in base a qualsiasi altra U.S. state securities law.