Chiusura di ottava in negativo per Bper Banca che continua a perdere terreno dopo il calo della vigilia.
Bper Banca in maglia nera tra i bancari
Il titolo ieri ha ceduto oltre un punto percentuale e oggi mostra un copione simile, visto che negli ultimi minuti passa di mano a 1,929 euro, con un calo dell’1,03% e circa 10 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14 milioni.
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Bper Banca penalizzato da Spread e BTP
Bper Banca mostra maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib e accusa la peggiore performance nel settore bancario.
Il titolo risente dei segnali negativi inviati dal mercato obbligazionario, dove lo Spread BTP-Bund torna a salire e si apprezza oggi dell’1,41% a 192,84 punti base. Male anche i BTP che dopo gli acquisti delle ultime sedute cedono il passo alle vendite, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni sale del 2,18% al 3,769%.
Bper Banca: collocato bond SNP da 500 mln di euro
BPER Banca intanto è finito sotto la lente dopo che il gruppo ha collocato sul mercato un nuovo Senior Non Preferred (SNP) inaugurale di 500 milioni di euro, con scadenza 1 febbraio 2028 e richiamabile un anno prima, il giorno 1 febbraio 2027.
Il bond presenta i seguenti rating attesi, Ba1 e BB rispettivamente da parte di Moody’s e Fitch, e paga una cedola del 6,125%, con uno yield del 6,174%.
Equita SIM evidenzia che l’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli investitori istituzionali, con sottoscrizioni di oltre quattro volte rispetto all’ammontare emesso.
Questa forte richiesta da parte del mercato ha permesso a Bper Banca di incrementare la size dell’emissione dagli iniziali 400 milioni di euro.
Bper Banca: la view di Equita SIM
Le ragioni di questo bond sono da ricercarsi principalmente nel rispetto del subordination requirement MREL.
Gli analisti di Equita SIM ricordano che Bper Banca nel piano industriale presentato a giugno scorso aveva previsto per il 2022 un ammontare di emissioni Senior non preferred pari a 600 milioni di euro.
La SIM milanese non cambia la sua strategia sul titolo e mantiene una view improntata alla cautela, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 2,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 30% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.