Dividendo 5,5% annuo e potenziali superiori al 40% - Cinque società leader con rating BUY

Approfittando della situazione di debolezza dei principali mercati azionari internazionali, nel report di oggi pubblichiamo una speciale lista di cinque società leader quotate a sconto.

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Approfittando della situazione di debolezza dei principali mercati azionari internazionali, nel report di oggi pubblichiamo una speciale lista di cinque società leader quotate a sconto, che vantano attualmente dividendi superiori al 5% annuo, abbinati a potenziali di guadagno superiori al 40% per i prossimi 12 mesi secondo gli analisti. Si tratta delle società, che offrono i potenziali più elevati tra le oltre 70 aziende appartenenti attualmente ai nostri portafogli.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento debole per i principali mercati azionari internazionali, sulla scia delle preoccupazioni per l'andamento dei tassi di interesse e per il nuovo conflitto in Medio Oriente. In questo contesto, come già annunciato nella scorsa edizione, molte aziende internazionali leader quotano nuovamente a sconto, dopo diversi anni consecutivi di valutazioni con multipli elevati. Secondo il grafico di Morningstar, il mercato azionario americano si trova già da diversi mesi in area blu, indicando uno sconto di oltre il 12% rispetto al valore intrinseco calcolato, segnando uno dei livelli più bassi degli ultimi 10 anni e creando una rara opportunità per accumulare a prezzi scontati.

Nonostante la situazione di incertezza di breve termine, i nostri portafogli continuano ad evidenziare forti potenziali di crescita per il futuro, secondo le valutazioni degli analisti internazionali. Ad oggi, ben 43 società sulle 68 che compongono attualmente il nostro portafoglio Top Analisti presentano un rating BUY, secondo le valutazioni di Morningstar, con una percentuale del 63% dei titoli appartenenti, facendo segnare il nuovo record per il 2023. Sfruttando questo momento favorevole, con i rendimenti dei dividendi attestati ai massimi livelli degli ultimi anni, nel report di oggi abbiamo selezionato le cinque società dei nostri portafogli che offrono i potenziali di crescita più elevati, e che costituiscono alle attuali quotazioni una rara opportunità di acquisto, mediando i prezzi in un’ottica di accumulo. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,4% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 14,0 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi+25,7% (22,3% target medio analisti +3,4% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 15 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Dividendo 5,5% e Target superiore al 40% - Le cinque migliori società secondo gli analisti internazionali

Titolo 1

Descrizione del business: Fondata nel 1984 ed oltre 120.000 dipendenti, questa società è un operatore globale nel settore delle telecomunicazioni, che offre servizi di telefonia mobile, fissa, Internet e TV a clienti in tutto il mondo. In particolare, la società ha una forte presenza in Europa e Africa, dove detiene una posizione di leadership nei mercati di telefonia mobile. L’azienda sta inoltre investendo nei mercati emergenti, dove vede elevati potenziali di crescita.

Principali servizi:

  • Telefonia mobile: L’azienda offre una vasta gamma di servizi di telefonia mobile, tra cui chiamate, SMS e dati. La società offre anche servizi di roaming internazionale, che consentono ai clienti di utilizzare i loro telefoni cellulari in altri paesi.

  • Telefonia fissa: La società offre servizi di telefonia fissa, tra cui chiamate, Internet e TV. Fornisce anche servizi di telefonia IP, che consentono ai clienti di effettuare chiamate su Internet.

  • Internet: L’azienda offre servizi di Internet a banda larga, sia via cavo che via fibra. La società offre anche servizi di Internet mobile, che consentono ai clienti di accedere a Internet dai loro telefoni cellulari.

  • TV: L’azienda offre servizi di TV via cavo, via satellite e via Internet. La società offre anche servizi di streaming TV, che consentono ai clienti di guardare la TV in streaming su Internet.

Principali motivazioni di acquisto:

  • Forte posizione di mercato in Europa e Africa, dove detiene una posizione di leadership nei mercati di telefonia mobile. La società ha una quota di mercato significativa in questi mercati e gode di una forte reputazione di qualità e servizio.

  • Focus sull'innovazione: l’azienda sta investendo in nuove tecnologie, come 5G, cloud computing e Internet of Things. Queste tecnologie hanno il potenziale di guidare la crescita futura del settore delle telecomunicazioni.

  • Solide prospettive di crescita nei mercati emergenti. La società ha una presenza in oltre 20 mercati emergenti e sta crescendo rapidamente in questi mercati, dove vede un forte potenziale di crescita.

  • Dividendo stabile e crescente: La società offre un dividendo stabile e crescente, che rappresenta un'importante fonte di reddito per gli investitori. Alle attuali quotazioni, il rendimento ammonta ad un ricco 10,4% annuo.

Target a 12 mesi: attualmente, gli analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un rating BUY (2,4), con un target medio pari a +55,5% dalle attuali quotazioni. In aggiunta gli analisti di Morningstar assegnano alla società il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +63% dal valore intrinseco calcolato.

Titolo 2 

Descrizione del business: Fondata nel 2007 e 10.000 dipendenti questa società investe a livello globale in infrastrutture strategiche di trasporto, energia, acqua, telecomunicazioni e altri settori. La società ha un portafoglio diversificato di asset infrastrutturali, che le fornisce una maggiore protezione dai rischi.

Principali servizi:

  • Infrastrutture di trasporto: La società investe in infrastrutture di trasporto, come autostrade, ferrovie, porti e aeroporti.

  • Infrastrutture energetiche: La società investe in infrastrutture energetiche, come centrali elettriche, oleodotti e gasdotti.

  • Infrastrutture idriche: La società investe in infrastrutture idriche, come acquedotti e sistemi di trattamento delle acque reflue.

  • Infrastrutture di telecomunicazioni: La società investe in infrastrutture di telecomunicazioni, come reti di telefonia mobile e fissa.

  • Altri settori: La società investe anche in altri settori, come la logistica, le infrastrutture sociali e le infrastrutture sanitarie

  • Solida esperienza e track record di successo: L’azienda ha una lunga storia di successo nell'investimento in infrastrutture, ed ha un portafoglio di oltre 100 miliardi di dollari di asset infrastrutturali in tutto il mondo

  • Esposizioni a settori in crescita: La società investe in settori in crescita, come l'energia rinnovabile e le infrastrutture digitali.

  • Dividendo stabile e crescente: La società offre un dividendo stabile e crescente, che rappresenta un'importante fonte di reddito per gli investitori. Alle attuali quotazioni, il rendimento ammonta ad un ricco 5,7% annuo.

Target a 12 mesi: attualmente, gli analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un rating STRONG BUY (1), con un target medio pari a +55,4% dalle attuali quotazioni. In aggiunta gli analisti di Morningstar assegnano alla società un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +42,8% dal valore intrinseco calcolato.

Titolo 3 

Descrizione del business: Fondata nel 1849 e 89.000 dipendenti, è un'azienda biofarmaceutica globale che sviluppa, produce e commercializza farmaci e vaccini. La società ha una forte pipeline di prodotti in sviluppo, che le fornisce un potenziale di crescita a lungo termine.

Principali servizi:

  • Farmaci: La società sviluppa, produce e commercializza farmaci per una vasta gamma di condizioni mediche, tra cui malattie cardiovascolari, cancro, malattie infettive e malattie croniche.

  • Vaccini: l’azienda è leader nella produzione di vaccini per una vasta gamma di malattie infettive, tra cui morbillo, parotite, rosolia, varicella, e influenza.

Principali motivazioni di acquisto:

  • La società ha una forte pipeline di prodotti in sviluppo, che le fornisce un potenziale di crescita a lungo termine. In aggiunta, la società sta lavorando a una serie di nuovi farmaci e vaccini per una vasta gamma di condizioni mediche, tra cui malattie cardiovascolari, cancro, malattie infettive e malattie croniche.

  • Posizione di leadership nei mercati dei farmaci e dei vaccini: L’azienda è un leader globale nei mercati dei farmaci e dei vaccini. La società ha una quota di mercato significativa in questi settori e gode di una forte reputazione di qualità e innovazione.

  • Esposizione a tendenze demografiche favorevoli: La società è esposta a tendenze demografiche favorevoli, come l'invecchiamento della popolazione e la crescente prevalenza delle malattie croniche. Queste tendenze dovrebbero guidare la domanda di farmaci e vaccini in futuro.

  • L’azienda ha recentemente acquisito una società biofarmaceutica focalizzata sulle malattie rare. Questa acquisizione ha rafforzato la pipeline di prodotti in sviluppo e le ha dato accesso a una serie di nuovi farmaci promettenti.

  • Dividendo stabile e crescente: La società offre un dividendo stabile e crescente, che rappresenta un'importante fonte di reddito per gli investitori. Alle attuali quotazioni, il rendimento ammonta ad un ricco 5,3% annuo, in crescita da 13 anni consecutivi.

Target a 12 mesi: attualmente, gli analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un rating BUY (2,4), con un target medio pari a +36,1% dalle attuali quotazioni. In aggiunta gli analisti di Morningstar assegnano alla società il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +54% dal valore intrinseco calcolato.

Titolo 4 - Target Corp (TGT) - Isin US87612E1064

Descrizione del business: Fondata nel 1902 ed oltre 350.000 dipendenti, questa società è un rivenditore multicanale che offre una vasta gamma di prodotti di consumo a prezzi accessibili. La società ha una solida posizione di mercato negli Stati Uniti, dove è il secondo più grande rivenditore al dettaglio di generi alimentari e il terzo più grande rivenditore al dettaglio di abbigliamento. L’azienda sta inoltre investendo nell'e-commerce, dove vede un forte potenziale di crescita.

Principali servizi:

  • Prodotti di consumo: La società offre una vasta gamma di prodotti di consumo, tra cui abbigliamento, alimentari, casalinghi, articoli per l'elettronica e articoli sportivi.

  • Servizi finanziari: L’azienda offre una serie di servizi finanziari ai propri clienti, tra cui carte di credito, prestiti personali e pagamenti a rate.

  • Servizi di consegna: la società offre una serie di servizi di consegna ai propri clienti, tra cui la consegna a domicilio, la consegna in negozio e il ritiro in negozio.

Principali motivazioni di acquisto:

  • Solida posizione di mercato: La società ha una solida posizione di mercato negli Stati Uniti. La società è il secondo più grande rivenditore al dettaglio di generi alimentari e il terzo più grande rivenditore al dettaglio di abbigliamento.

  • Focus sull'innovazione: L’azienda sta investendo fortemente nell'e-commerce e nei servizi digitali. La società ha lanciato il suo servizio di consegna a domicilio, e sta investendo in tecnologie come l'intelligenza artificiale e il machine learning.

  • Esposizione alla crescita del commercio elettronico: l’azienda sta investendo nell'e-commerce, che è un settore in crescita. La società ha visto una forte crescita delle vendite online negli ultimi anni.

  • In particolare, la società ha recentemente lanciato un nuovo servizio di abbonamento. Questo servizio offre ai clienti sconti e premi esclusivi in cambio della loro fedeltà. L’iniziativa ha avuto un risultato positivo e ha contribuito a migliorare la fidelizzazione dei clienti.

  • Dividendo stabile e crescente: La società offre un dividendo stabile e crescente, che rappresenta un'importante fonte di reddito per gli investitori. Alle attuali quotazioni, il rendimento ammonta ad un ricco 4% annuo, in crescita da 56 anni consecutivi.

Target a 12 mesi: attualmente, gli analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un rating BUY (2,1), con un target medio pari a +35,4% dalle attuali quotazioni. In aggiunta gli analisti di Morningstar assegnano alla società un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +25,3% dal valore intrinseco calcolato.

Titolo 5

Descrizione del business: Fondata nel 1946 con oltre 300.000 dipendenti, questa azienda è un importante rivenditore multicanale di articoli per la casa e il giardinaggio. La società ha una forte posizione di mercato negli Stati Uniti, dove è il secondo più grande rivenditore al dettaglio di articoli del settore. L’azienda sta inoltre investendo nell'e-commerce, dove vede un forte potenziale di crescita.
Principali servizi:

  • La società offre una vasta gamma di articoli per la casa e il giardinaggio, tra cui elettrodomestici, ferramenta, mobili, materiale edile e articoli da giardino.

  • Servizi finanziari: L’azienda offre una serie di servizi finanziari ai propri clienti, tra cui carte di credito, prestiti personali e pagamenti a rate.

  • Servizi di consegna: La società offre una serie di servizi di consegna ai propri clienti, tra cui la consegna a domicilio, la consegna in negozio e il ritiro in negozio.

Principali motivazioni di acquisto:

  • Forte posizione di mercato: E’ il secondo più grande rivenditore al dettaglio di articoli per la casa e il giardinaggio negli Stati Uniti. La società ha una quota di mercato significativa in questo settore e gode di una forte reputazione di qualità e servizio.

  • Focus sull'innovazione: L’azienda ha investito fortemente nell'e-commerce e nei servizi digitali, e detiene alcuni portali online tra i più visitati negli Stati Uniti per i prodotti per la casa. La società consegna a domicilio, e sta investendo in tecnologie come l'intelligenza artificiale.

  • Esposizione alla crescita del commercio elettronico: L’azienda sta investendo nell'e-commerce, e ha visto una forte crescita delle vendite online negli ultimi anni.

  • Dividendo stabile e crescente: La società offre un dividendo stabile e crescente, che rappresenta un'importante fonte di reddito per gli investitori. Alle attuali quotazioni, il rendimento ammonta al 2,4% annuo, in crescita da 61 anni consecutivi.

Target a 12 mesi: attualmente, gli analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un rating BUY (1,8), con un target medio pari a +34,3% dalle attuali quotazioni. In aggiunta gli analisti di Morningstar assegnano alla società un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +15,3% dal valore intrinseco calcolato.