Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 3% in Euro offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari a 3,00% lordo ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente.
È prevista, annualmente, a partire dal secondo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale. In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento. L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze, gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.
Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
ISIN: XS2398707914
Strumento finanziario: Obbligazione
Emittente: The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA
Rating Emittente: A2 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)
Valuta di denominazione: EUR
Data di Emissione: 05/05/2022
Rimborso a scadenza: 100% del Valore Nominale a scadenza o in caso di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, salvo il rischio di credito dell’Emittente.
Data di Scadenza: 05/04/2032
Ammontare di Emissione: EUR 80.000.000. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
Valore Nominale: 1.000 EUR
Cedole: Cedola fissa annuale pari a 3,00% lordo (2,22% netto¹) fino a scadenza o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente. Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.
Data di Pagamento delle Cedole: Il 5 aprile di ciascun anno fino alla Data di Scadenza (inclusa), o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente. La prima Data di Pagamento delle Cedole sarà il 5 aprile 2023.
Opzione di Rimborso Anticipato a Discrezione dell’Emittente: È prevista, in ciascuna Data di Pagamento delle Cedole a partire dal 2024 fino al 2031 (“Data di Rimborso Anticipato”), la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, con conseguente durata delle stesse inferiore a 10 anni. In tal caso, l’Emittente corrisponderà all’investitore, per ogni Obbligazione, un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, oltre alle Cedole maturate fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato inclusa.
Quotazione: Sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.
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