Facendo seguito al comunicato stampa del 22 maggio 2020, Anima Holding annuncia in data odierna la riapertura, estensione e modifica di alcuni termini del precedentemente comunicato invito ai portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario €300.000.000, con cedola annuale dell'1,750%, con scadenza 2026 (ISIN: XS2069040389) (le "Obbligazioni") a offrire in vendita le loro Obbligazioni a favore della Società, a fronte del pagamento per cassa (l'"Offerta"), a condizione che siano soddisfatte le condizioni meglio descritte nel Tender Offer Memorandum datato 22 maggio 2020 (il "Tender Offer Memorandum"), incluse le restrizioni all'offerta sotto riportate, complessivamente descritte in completezza nel Tender Offer Memorandum, come modificato dall'annuncio pubblicato dalla Società in data 1 giugno 2020 (l'"Annuncio").

L'Offerta è scaduta alle ore 17.00 CEST in data 29 maggio 2020 (la "Data di Scadenza Originaria").

L'Annuncio modifica il Tender Offer Memorandum e deve essere letto congiuntamente allo stesso. Copie del Tender Offer Memorandum sono disponibili (nel rispetto delle limitazioni alla distribuzione) presso il Tender Agent, come sotto indicato. I termini maiuscoli utilizzati nel presente comunicato stampa ma non qui definiti hanno gli stessi significati loro attribuiti nel Tender Offer Memorandum.

*Estensione e modifica dell'Offerta
*La Società annuncia di avere esercitato la facoltà, prevista dai termini dell'Offerta (come riportati nel Tender Offer Memorandum), di riaprire, estendere e modificare l'Offerta, nei termini di seguito descritti; il Tender Offer Memorandum (come modificato dall'Annuncio) dovrà essere conformemente letto ed interpretato. Salvo che non siano stati modificati dall'Annuncio, come di seguito sintetizzato, tutti gli altri termini dell'Offerta non risultano variati rispetto a quanto descritto nel Tender Offer Memorandum.

*Riapertura ed estensione dell'Offerta
*La Società intende riaprire ed estendere l'Offerta al fine di dare agli Obbligazionisti ulteriore tempo per presentare Istruzioni di Offerta valide, se ancora non lo avessero fatto, o di revocare Istruzioni di Offerta Competitive già presentate che riportassero un prezzo di acquisto maggiore del 90%, al fine di presentare, successivamente, Istruzioni della Riapertura dell'Offerta (come di seguito definite), come meglio descritto nel successivo paragrafo "Nuove Offerte di Vendita e Obbligazioni già offerte in vendita a un Prezzo di Offerta maggiore del Prezzo Minimo di Acquisto". Di conseguenza, l'Offerta è riaperta dalla data odierna e la Data di Scadenza Originaria è estesa alle ore 17.00 CEST di venerdì 5 giugno 2020 (la "Data di Scadenza della Riapertura"). Tutti i riferimenti alla Data di Scadenza contenuti nel Tender Offer Memorandum (come modificato dall'Annuncio) si devono intendere riferiti alla Data di Scadenza della Riapertura.

*Prezzo di Acquisto
*La Società intende pagare, per le Obbligazioni validamente offerte in vendita e il cui acquisto sia accettato dalla Società stessa ai sensi dell'Offerta, un prezzo per cassa pari al Prezzo Minimo di Acquisto, ossia al 90% dell'importo nominale delle Obbligazioni (il "Prezzo di Acquisto della Riapertura"). Conseguentemente, il Prezzo di Acquisto non sarà più determinato sulla base della procedura di asta competitiva (c.d. Modified Dutch Auction), come originariamente descritta nel Tender Offer Memorandum. Tutti i riferimenti al Prezzo di Acquisto originariamente contenuti nel Tender Offer Memorandum (come modificato dall'Annuncio) in relazione all'Offerta, si intendono riferiti al Prezzo di Acquisto della Riapertura.

*Interessi Maturati
*Per estrema chiarezza, con riferimento alle Obbligazioni il cui acquisto è stato accettato ai sensi dell'Offerta, la Società corrisponderà altresì gli interessi maturati e non pagati sulle Obbligazioni a partire dalla data di pagamento degli interessi (inclusa) immediatamente precedente la Data di Regolamento fino alla Data di Regolamento (esclusa) (gli "Interessi Maturati"), determinati ai sensi dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni.

*Nuove Offerte di Vendita e Obbligazioni già offerte in vendita a un Prezzo di Offerta maggiore del Prezzo Minimo di Acquisto
*Gli Obbligazionisti che intendano partecipare all'Offerta non potranno più presentare Istruzioni di Offerta Competitive, come originariamente previsto nel Tender Offer Memorandum, ma potranno unicamente presentare Istruzioni di Offerta Non Competitive al fine di partecipare all'Offerta (le "Istruzioni della Riapertura dell'Offerta"). Tutti i riferimenti alle Istruzioni di Offerta originariamente contenuti nel Tender Offer Memorandum (come modificato dall'Annuncio), si intendono riferiti alle Istruzioni della Riapertura dell'Offerta.

I dettagli relativi alle Istruzioni della Riapertura dell'Offerta presentabili da parte (i) degli Obbligazionisti che non abbiano già offerto in vendita validamente le loro Obbligazioni prima della Data di Scadenza Originaria o (ii) degli Obbligazionisti che, prima della Data di Scadenza Originaria, abbiano presentato una Istruzione di Offerta Competitiva che riporti un Prezzo di Offerta maggiore rispetto al Prezzo Minimo di Acquisto, sono meglio specificate nell'Annuncio. Per maggiori dettagli, si consiglia agli Obbligazionisti di contattare il Tender Agent ai contatti sotto indicati.

PER ESTREMA CHIAREZZA, GLI OBBLIGAZIONISTI CHE PRESENTINO ISTRUZIONI DELLA RIAPERTURA DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'OFFERTA A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA NON AVRANNO DIRITTO DI RITIRARE O REVOCARE TALI ISTRUZIONI DELLA RIAPERTURA DELL'OFFERTA SE NON NEI LIMITATI CASI PREVISTI AL PARAGRAFO "AMENDMENT AND TERMINATION – REVOCATION RIGHTS" DEL TENDER OFFER MEMORANDUM.

*Obbligazioni già offerte in vendita ad un prezzo uguale o minore al Prezzo Minimo di Acquisto
*Alla Data di Scadenza Originaria, Obbligazioni per un importo nominale pari ad €16.022.000 erano state offerte in vendita in adesione all'Offerta al Prezzo Minimo di Acquisto del 90%.

Non è richiesta alcuna azione agli Obbligazionisti che abbiano validamente presentato (i) una Istruzione di Offerta Non Competitiva o (ii) una Istruzione di Offerta Competitiva che riporti un Prezzo di Offerta minore o uguale al Prezzo Minimo di Acquisto prima della Data di Scadenza Originaria. Tali Obbligazioni rimarranno bloccate presso i relativi Sistemi di Clearing dalla data in cui la relativa offerta in vendita delle Obbligazioni è stata fatta, come meglio descritto nell'Annuncio.

*Riduzioni
*Nel caso in cui la Società decida di accettare l'acquisto di Obbligazioni validamente offerte ai sensi dell'Offerta e l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni validamente offerte in vendita superi l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni che la Società era (eventualmente) disposta ad accettare di acquistare ai sensi dell'Offerta (tale quantitativo costituisce l'"Importo di Accettazione"), determinato come meglio descritto nel Tender Offer Memorandum, la Società intende accettare per l'acquisto offerte di vendita di Obbligazioni valide ridistribuendole su base pro-rata, così che l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni il cui acquisto sia accettato ai sensi dell'Offerta non superi l'Importo di Accettazione. Nessun ordine di priorità si applicherà all'accettazione delle offerte di vendita che siano ridistribuite su base pro-rata in questo modo.

*Descrizione dell'Offerta
*Di seguito si ha una breve descrizione dei termini dell'Offerta come modificati dall'Annuncio.

|Descrizione delle Obbligazioni|ISIN / Common Code |Valore Nominale Complessivo in Circolazione|Prezzo di Acquisto della Riapertura|Prezzo Massimo di Acquisto|
|Prestito Obbligazionario €300.000.000 con cedola annuale dell'1,750% con scadenza 2026|XS2069040389 / 206904038|€300.000.000|90,00%|Fino a €30.000.000 per cassa (incluso il complessivo Pagamento degli Interessi Maturati) o qualsiasi altro importo che possa essere determinato dalla Società a sua esclusiva discrezione. |

*Tempistica Indicativa rivista dell'Offerta
*Gli orari e le date sotto riportati sono meramente indicativi e soggetti a modifiche.

|Eventi|Orari e Date *
(Tutti gli orari si intendono CEST)|
|
Data di Scadenza della Riapertura| |
|La data di scadenza per la ricezione di Istruzioni della Riapertura dell'Offerta valide da parte del Tender Agent perché gli Obbligazionisti siano in grado di partecipare all'Offerta.|17.00 del 5 giugno 2020|
|
Annuncio dei Risultati| |
|Annuncio della Società de (i) l'accettazione da parte della Società delle offerte di vendita delle Obbligazioni valide per l'acquisto ai sensi dell'Offerta e, se accettate, (ii) l'Importo di Accettazione, e (iii) il Fattore Scalare.|Il prima possibile l'8 giugno 2020|
|
Data di Regolamento *| |
|Data di Regolamento prevista per l'Offerta.|10 giugno 2020|

La Società potrà a sua esclusiva discrezione estendere, riaprire, modificare, rinunciare a qualsiasi condizione o terminare l'Offerta in qualsiasi momento (nel rispetto delle disposizioni di leggi e di quanto previsto nel Tender Offer Memorandum) e gli orari e le date sopra riportate sono soggetti a tale diritto della Società di estendere, riaprire, modificare o terminare l'Offerta.

Si consiglia agli Obbligazionisti di controllare presso qualsiasi banca, agente di titoli o altro intermediario tramite il quale detengono le Obbligazioni quando tale intermediario avrà necessità di ricevere le istruzioni dall'Obbligazionista perché quest'ultimo sia abilitato a partecipare alla, o (nei limitati casi in cui la revoca è permessa) revocare le loro istruzioni di partecipare alla, Offerta prima delle scadenze specificate nell'Annuncio (e sopra riassunte) e nel Tender Offer Memorandum (come modificato dall'Annuncio). Le scadenze determinate da parte di qualsivoglia intermediario e da ciascun Sistema di Clearing per la presentazione delle Istruzioni di Offerta sarà prima delle relative scadenze specificate sopra.

Si consiglia agli Obbligazionisti di leggere attentamente l'Annuncio e il Tender Offer Memorandum (come modificato dall'Annuncio) per completi dettagli su, e le informazioni sulle procedure per, partecipare all'Offerta.

(GD - www.ftaonline.com)