CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l'emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale pari a USD 600 milioni, con cedola al 1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 24 maggio 2021, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC. I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2026. Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A. e NatWest Markets Securities Inc. agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta. I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all'offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005, Attn: Prospectus Group, Tel.: (800) 503-4611, Email: prospectus.CPDG@db.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Tel.: (866) 471-2526, Fax: (212) 902- 9316, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, Attn: Debt Capital Markets, Fax: (212) 205-7812; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel.: (800) 645-3751, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

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