Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A. ("CAI" o l'"Offerente") sulle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o l'"Emittente"). Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel documento d'offerta approvato da CONSOB con delibera n. 21771 del 22 marzo 2021 (il "Documento d'Offerta") e disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente (https://gruppo.credit-agricole.it/opa-creval ) e sul sito internet messo a disposizione dal global information agent Morrow Sodali S.p.A. (https://morrowsodali-transactions.com/). * * * Con comunicato pubblicato in data 14 aprile 2021 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti (il "Comunicato di Incremento"), l'Offerente ha incrementato il corrispettivo dell'Offerta fino a massimi Euro 12,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, di cui Euro 12,200 fissi ed Euro 0,300 (il "Corrispettivo Addizionale") subordinati alla condizione che, ad esito dell'Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con lo stesso vengano a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (la "Soglia 90%"). In relazione a quanto precede, l'Offerente informa di aver ricevuto in data odierna impegni di adesione all'Offerta per complessive n. 15.600.264 Azioni, rappresentative del 22,2% del capitale sociale dell'Emittente, da parte degli Azionisti e per i quantitativi specificati in allegato, subordinati alla condizione che l'Offerente accetti di rinunciare alla condizione del superamento della Soglia 90% cui il pagamento del Corrispettivo Addizionale è subordinato (collettivamente, gli "Impegni ad Aderire"). Inoltre, sempre in data odierna CAI ha ricevuto conferma della intenzione di aderire all'Offerta, ai termini sopra indicati, da altri Azionisti in relazione ad un ulteriore 5% circa del capitale sociale dell'Emittente. Alla luce dell'approccio costruttivo e del supporto all'Offerta manifestato dai suddetti investitori e al fine di favore la realizzazione dell'integrazione industriale tra CreVal e il Gruppo Crédit Agricole Italia, l'Offerente ha deciso, e comunica, anche ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, che rinuncia a condizionare il pagamento del Corrispettivo Addizionale al superamento della Soglia 90% e che, di conseguenza, in caso di perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 12,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione (il "Corrispettivo Aggiornato"), a prescindere dal superamento della Soglia 90%. Considerato che il Corrispettivo Aggiornato viene comunicato al pubblico il giorno precedente la chiusura del Periodo di Adesione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti il Periodo di Adesione è automaticamente prorogato fino alle ore 17:30 (ora italiana) del 23 aprile 2021 (incluso), di modo che tra la data di pubblicazione del presente comunicato e la chiusura dell'Offerta decorra un termine di almeno tre Giorni di Borsa Aperta. Conseguentemente, la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 26 aprile 2021, è ora fissata per il giorno 30 aprile 2021 (la "Nuova Data di Pagamento"). Poiché la Nuova Data di Pagamento cadrà dopo la record date del Dividendo 2021 approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'Emittente lo scorso 19 aprile, gli Azionisti che hanno aderito o che aderiranno all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come sopra prorogato) consegneranno all'Offerente Azioni ex dividendo (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021). Pertanto, secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta (Sezione E, Paragrafo E.1), l'importo del Dividendo 2021 sarà dedotto dal Corrispettivo Aggiornato e gli Azionisti che hanno aderito o che aderiranno all'Offerta riceveranno, con riferimento a ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta: (i) dall'Emittente, il Dividendo 2021, pari ad Euro 0,23 per Azione, che sarà pagato il giorno 28 aprile 2021; e (ii) alla Nuova Data di Pagamento dall'Offerente l'importo residuo di Euro 12,270 per Azione. Per completezza, si precisa che, considerata la proroga del Periodo di Adesione, le Azioni acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 aprile 2021 non potranno essere portate in adesione all'Offerta. Per maggiori informazioni, si veda la Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento d'Offerta. La fissazione del Corrispettivo Aggiornato non determina una modifica all'esborso massimo dell'Offerta, pari, secondo quanto già previsto nel Comunicato di Incremento, ad Euro 855.361.287,50 (cum dividendo). Non si sono dunque rese necessarie ulteriori integrazioni della Garanzia di Esatto Adempimento. La nuova Scheda di Adesione modificata per tener conto del Corrispettivo Aggiornato è stata resa disponibile in data odierna ai sensi della normativa applicabile. A fini di chiarezza, si precisa tuttavia che anche gli Azionisti che abbiano aderito all'Offerta prima della data odierna avranno diritto a percepire il Corrispettivo Aggiornato, ai termini e alle condizioni di cui al Documento d'Offerta così come modificati dal presente comunicato. Pertanto, la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedentemente messa a disposizione del pubblico sarà considerata quale valida adesione alle condizioni migliorative dell'Offerta di cui al presente comunicato. Eccezion fatta per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Corrispettivo Aggiornato, alla proroga del Periodo di Adesione e alla Nuova Data di Pagamento, restano invariati tutti i termini e le modalità dell'Offerta indicati nel Documento d'Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1.

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