Offerta in opzione (l'"Offerta") di massime n. 63.923.470 azioni ordinarie di OVS S.p.A. (le "Nuove Azioni")

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di OVS e possono essere sottoscritte presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. L'Offerta è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base del Prospetto Informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA").

L'Offerta è costituita da massime n. 63.923.470 Nuove Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di Euro 79.904.337,50. Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 1,25 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 1,00 a capitale sociale e quanto a Euro 0,25 a sovrapprezzo (il "Prezzo di Offerta"), come determinato dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2021.
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società, sulla base del rapporto di opzione di *n. 13 Nuove Azioni ogni n. 46 azioni ordinarie possedute *(i "Diritti di Opzione"). Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie OVS negoziate sul MTA. Conseguentemente le Nuove Azioni saranno munite della cedola n. 4 e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005043507.
Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005433260 e sono rappresentati dalla cedola n. 3.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre *dal 12 luglio 2021 *al 26 luglio 2021, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 12luglio 2021al 20 luglio 2021, estremi inclusi. I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato perassicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Non sono previsti dalla Società oneri o spese accessorie a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti dalla Società sul MTA, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che non siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'"Offerta in Borsa").

Le date di inizio e chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati, oggetto dell'Offerta in Borsa.La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società, ossia l'MTA.Il Prospetto Informativo sulla base del quale l'Offerta è promossa è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17 e sul sito internet www.ovscorporate.itSezione "investor-relations/aumento-di -capitale". L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione "investor-relations/aumento-di -capitale", presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" al sito www.1info.it nonché, domani, 9 luglio 2021, sarà depositato presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo e reso disponibile al pubblico sul quotidiano "IlSole24Ore" e sul quotidiano "MF".

8 luglio 2021

(GD - www.ftaonline.com)