Webuild: definito con successo il pricing di nuove obbligazioni per euro550 milioni con scadenza 5 anni

Webuild S.

Webuild S.p.A. (la "Società") annuncia le condizioni delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le "Nuove Obbligazioni"), i cui proventi saranno destinati, in parte, all'acquisto da parte delle Società delle proprie obbligazioni in circolazione "€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021", il cui valore nominale attualmente in essere è pari a €479.030.000 (le "Obbligazioni 2021"), ai sensi dell'offerta di acquisto promossa in data 1 dicembre 2020 (l'"Offerta di Acquisto"). L'importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a €550.000.000. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 15 dicembre 2025 e la relativa cedola è del 5,875%. I risultati dimostrano un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per oltre € 1,6 miliardi, con una copertura del book di circa 3 volte. L'operazione di rifinanziamento della scadenza dell'obbligazione 2021, che rappresenta la scadenza di importo più significativo per tutto l'anno e il primo semestre 2022, rientra nella strategia della Società di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti finanziari, allungandone la durata media. Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L'emissione delle Nuove Obbligazioni e l'acquisto delle Obbligazioni 2021, di cui la Società accetti la adesione all'Offerta di Acquisto, sono previsti per il 15 dicembre 2020. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BBVA e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers.

(RV - www.ftaonline.com)