Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Callable Tasso Fisso Crescente in Euro pagato al Rimborso offrono agli investitori, oltre al rimborso integrale del Valore Nominale, cedole fisse crescenti da 5,10%¹ p.a. a 7,00%¹ p.a. corrisposte in un’unica soluzione al Rimborso delle Obbligazioni, previsto annualmente a discrezione dell’Emittente o a Scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente.
Obbligazioni Goldman Sachs, rimborso anticipato
È prevista, annualmente, a partire dal primo anno fino al decimo, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale maggiorato delle cedole fisse crescenti da 5,10%¹ p.a. a 7,00%¹ p.a. maturate a partire dalla data di Emissione. Altrimenti, a Scadenza, le Obbligazioni rimborsano 100% del Valore Nominale più la cedola cumulata pari a 66,00%¹ (ovvero la somma delle cedole fisse crescenti). In caso di rimborso anticipato, la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 11 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.
L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.
Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
Goldman Sachs, a quanto ammonta l’emissione
L’ammontare è di 80.000.000 euro. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
Le cedole
Le cedole fisse crescenti sono corrisposte in un’unica soluzione al Rimborso delle Obbligazioni, previsto annualmente a discrezione dell’Emittente o a Scadenza. Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della Scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.
Rimborso anticipato
È prevista, annualmente a partire dal 22 settembre 2024 fino al 22 settembre 2033 (“Data di Rimborso Anticipato”), la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, con conseguente durata delle stesse inferiore a 11 anni. In tal caso, l’Emittente corrisponderà all’investitore, per ogni Obbligazione, un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, oltre alle Cedole maturate fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato inclusa.