Le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso 7,40% e Mobile in Euro con durata 10 anni, offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso pari a 7,40% p.a. per i primi tre anni e flussi cedolari annuali variabili pari al tasso di riferimento Euribor 3 mesi con un minimo di 0,00%¹ p.a. e con un massimo di 7,40%¹ p.a.
Alla scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a EUR 1.000 per ciascuna Obbligazione.
Queste obbligazioni si possono acquistare sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online. Di seguito le caratteristiche da conoscere.
Caratteristiche delle nuove obbligazioni
Ecco elencate le principali caratteristiche delle Obbligazioni Tasso Fisso 7,40% e Mobile in Euro:
- •
ISIN XS2567540294
- •
Emittente The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA
- •
Rating Emittente A2 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)
- •
Data di Emissione 24/10/2023
- •
Rimborso a scadenza 100% del valore nominale
- •
Data di Scadenza 24/10/2033
- •
Ammontare di Emissione EUR 80.000.000. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
- •
Valore Nominale 1.000 EUR
Le Cedole
La Cedola fissa annuale è pari a 7,40% lordo (5,476% netto) corrisposta alla fine dei primi tre anni dalla Data di Emissione.
Le Cedole annuali variabili lorde, con valore minimo 0,00% e valore massimo 7,40% lordo (5,476% netto¹) pari al tasso Euribor 3 mesi corrisposte a partire dal 24 ottobre 2027 fino alla Data di Scadenza. Tali Cedole sono legate al tasso di riferimento Euribor 3 mesi. Se il tasso di riferimento assume un valore inferiore allo 0,00%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0,00%¹).
Invece se il tasso di riferimento assume un valore pari o superiore al 7,40%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore massimo (ovvero 7,40% lordo, 5,476% netto¹).
Il rendimento delle Obbligazioni è influenzato anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato.
Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali:
- •
i tassi di interesse sul mercato
- •
il merito creditizio dell’Emittente
- •
il livello di liquidità
Data di pagamento delle Cedole
Per quanto riguarda le Cedole fisse, le date di pagamento sono le seguenti: il 24 ottobre 2024, il 24 ottobre 2025 e il 24 ottobre 2026 . Invece per le Cedole variabili le date di pagamento sono il 24 ottobre di ogni anno a partire dal 24 ottobre 2027 fino alla Data di Scadenza (inclusa).
La prima Data di Pagamento delle cedole sarà 24 ottobre 2024.
Opzione di Rimborso Anticipato a Discrezione Dell’Emittente
È prevista, in ciascuna Data di Pagamento delle Cedole a partire dal 2024 fino al 2032 (“Data di Rimborso Anticipato”), la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, con conseguente durata delle stesse inferiore a 10 anni. In tal caso, l’Emittente corrisponderà all’investitore, per ogni Obbligazione, un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, oltre alle Cedole maturate fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato inclusa.