Warren Buffett è indubbiamente considerato uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi.
La sua filosofia di investimento si basa sui principi della scuola di value investing di Benjamin Graham, che mira a identificare le società sottovalutate che presentano fondamentali solidi e sane prospettive di crescita a lungo termine.
La strategia di Warren Buffett
Buffett cerca anche aziende che abbiano vantaggi competitivi durevoli, o “fossati”, che le proteggano dai rivali e consentano loro di generare profitti e flussi di cassa costanti.
La holding di Buffett, Berkshire Hathaway, possiede un portafoglio diversificato di azioni in vari settori e industrie.
Alcuni di questi titoli sono nel portafoglio di Buffett da decenni, riflettendo la sua strategia buy-and-hold e la sua fiducia nelle loro prospettive future.
Alcuni sono selezionati come i migliori candidati per gli investitori a lungo termine che vogliono emulare lo stile di Buffett.
Dalle pagine di The Motley Fool, giunge l’indicazione di 3 azioni presenti nel portafoglio di Warren Buffett che vale la pena comprare e tenere per sempre.
Apple
Apple è la partecipazione più grande di Buffett, rappresentando circa il 46% del portafoglio della sua holding.
Il gigante della tecnologia ha una base di clienti fedele, un marchio forte e una posizione dominante nel mercato degli smartphone.
Apple beneficia anche del suo segmento di servizi in crescita, che include App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay e altro ancora.
Questi servizi generano flussi di entrate ricorrenti e margini elevati per Apple, oltre ad aumentare la fedeltà e il coinvolgimento dei clienti.
Apple ha anche investito in nuove aree di crescita, come dispositivi indossabili, contenuti in streaming e servizi finanziari a consumo.
Apple è un titolo che Buffett e i suoi seguaci possono detenere a lungo termine senza particolari preoccupazioni.
Coca Cola
Coca-Cola è una delle partecipazioni più antiche e amate di Buffett, risalente al 1988.
Il gigante delle bevande ha una rete di distribuzione globale, un portafoglio di prodotti diversificato e un marchio potente riconosciuto da miliardi di consumatori.
Coca-Cola si è adattata alle mutevoli preferenze dei consumatori espandendosi in nuove categorie, come caffè, tè, succhi di frutta, acqua, bevande energetiche e altro ancora.
Coca-Cola ha anche una solida esperienza nel restituire capitale agli azionisti attraverso dividendi e piani di riacquisto di azioni proprie.
La società ha aumentato il suo dividendo per 61 anni consecutivi, ha anche un ragionevole payout pari al 74,7% negli ultimi 12 mesi e questo suggerisce che il suo programma di dividendi è sostenibile per il prossimo futuro.
American Express
American Express è un’altra partecipazione di lunga data della holding Berkshire Hathaway, risalente ai primi anni ‘90.
La società di servizi finanziari ha una base di clienti fedele, un’immagine di marchio premium e una rete di milioni di commercianti in tutto il mondo.
American Express guadagna sia dalle commissioni delle carte che dagli interessi attivi, vantando così un modello di business diversificato.
La società ha anche un vantaggio competitivo nei segmenti aziendali e ricchi del mercato, dove offre premi e vantaggi di prim’ordine ai titolari delle carte.
Inoltre, American Express ha investito in iniziative digitali, come carte contactless e portafogli digitali, per migliorare l’esperienza del cliente e raggiungere nuovi segmenti di mercato ad alto valore.
American Express dovrebbe continuare a fornire rendimenti eccezionali per gli azionisti negli anni a venire.